2024年AI大算力芯片技术发展与产业趋势-亚太芯谷科技研究院.docx

AI大算力芯片技术发展与产业趋势

冯明宪

亚太芯谷科技研究院

2024.07.12.

A

AI时代财富密码

2024全球半导体与数字经济总量（预估）

注：2024年NT联盟预计总营收将达到约2000亿美元，总净利润1000亿美元，总市值约5万亿美元。资料来源：亚太芯谷科技研究院

u1、2024年全球半导体产业链产值占全球经济总量约1%，但其资本市场市值占全球比近10%。

u2024年AI芯片（GPU）产业营收占全球半导体市场20%。

u2024年AI芯片产业两大核心企业NT联盟（英伟达与台积电）营收合计占半导体全产业链营收约

21%，净利润约占50%，市值约占半导体总市值50%，占全球资本市场约5%。

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台积电技术路线规划2030

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资料来源：TSMC

英伟达

英伟达GPU产品规划2027

资料来源：英伟达

2024年6月2日，英伟达CEO黄仁勋在台湾大学发表主题为“开启产业革命的全新时代”的现场演讲，演讲中梳理并介绍了英伟达的最新产品和成果，以及对未来产品的规划。黄仁勋宣布Blackwell芯片已经投产，预计将于2025年推出BlackwellUltraAI芯片，2026年推出下一代AI平台“Rubin”，2027年推出ubinUltra，更新节奏将变为“一年一次”。黄仁勋称，8年内，英伟达GPU产品运算能力增长了1000倍，几乎超越了摩尔定律在最佳时期的增长。

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全球数据量与

全球数据量与GPU市场规模

根据IDC和华为GIV团队预测，全球每年新产生的数据总量随着数字化的发展快速增长，从2020年每年产生2ZB到2025年每年产生175ZB，2030年将达到1003ZB，即将进入YB（1YottaBytes=1000ZettaBytes=1024Bytes）时代。另外，根据DIGITIMES研究中心，2024年全球服务器用GPU（包括存储芯片在内的板卡与子系统）产值将首次突破1000亿美元，达1219亿美元。其中，高端服务器GPU产值比重将超过80%，达1022亿美元，出货量可达482万颗，英伟达将占比92.5%，AMD占比可达7.3%。

全球数据量与算力规模发展联动预估

2030年，全球算力规模预计可达到：

2030年，全球算力规模预计可达到：56000EFlops

可达到：2380EFlops

2024-2030：数据量增加870ZB

2024-2030：

数据量增加870ZB

全球GPU市场规模增加约？亿美元

数据量增加122ZB

全球GPU市场规模增加约1120亿美元

2024年，全球GPU市场规模约1200亿美元2015年

2024年，全球GPU市场规模约1200亿美元

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资料来源：“数据存储2030”白皮书，中国算力发展指数白皮书（2022），DIGITIMES研究中心，亚太芯谷科技研究院

A

AI芯片算力提升的“三驾马车”

算力

GPU/算力

GPU/算力

GPU算力：1000倍

逻辑芯片算力：40~60倍

HBM

HBM

③②① CoWoS(HI

③

②

①

MOSFET(

MOSFET(摩尔定律)

光刻机

光刻机

2016

20162018202020222024

N2N12N7N5N3

N2

资料来源：英伟达，台积电，亚太芯谷科技研究院

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大纲

大纲

一．AI芯片：从MOSFET到CoWoS（HI）

二．CoWoS/HBM技术与发展三．AI大算力芯片产业市场与投资四．AI大算力芯片产业发展趋势

全球半导体技术发展关键节点

全球半导体技术发展关键节点

WilliamShockley、JohnBardeen、

WalterBrattain

电晶体-

点接触形式的双极性

晶体管

WilliamShockley

结型构造双极型晶体管-BJT