半导体行业月报：美国半导体出口管制再升级，端侧AI新品陆续发布.docx

内容目录

2024年11月半导体行业市场表现情况 5

全球半导体月度销售额继续同比增长，存储器月度价格环比回落 7

全球半导体月度销售额继续同比增长 7

消费类需求逐步复苏，预计AI手机及AIPC渗透率将快速提升 10

全球智能手机季度出货量延续增长趋势，预计AI手机市场份额未来几年将快速提升 11

AIPC产业生态加速迭代升级，AIPC或成为推动全球PC出货量恢复增长的重要动力 19

全球可穿戴腕带设备季度出货量实现同比增长，端侧AI在可穿戴设备落地 25

苹果VisionPro开启空间计算时代，有望助力2024年全球XR市场恢复增长 29

中国新能源汽车月度销量继续高速增长，预计2024年中国汽车销量将稳步增长

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全球部分芯片厂商季度库存水位环比基本持平，国内部分芯片厂商季度库存水位环比持续下降 33

晶圆厂产能利用率季度环比持续回升，预计24Q4有望继续提升 34

DRAM与NANDFlash月度现货价格环比回落 35

全球半导体设备季度销售额继续同比增长，预计2025年有望强劲增长 37

全球硅片季度出货量继续大幅下降,预计2025年有望强劲反弹 40

行业政策 41

行业动态 42

全球半导体行业动态 42

河南省半导体行业动态 45

估值分析与投资建议 47

估值分析 47

投资建议 47

风险提示 47

图表目录

图1：2024年11月中信一级行业涨跌幅情况 5

图2：中信半导体指数与沪深300涨跌幅对比情况 5

图3：费城半导体指数与纳斯达克100涨跌幅情况 6

图4：2000-2024年全球半导体市场销售额情况 8

图5：2015-2024年中国半导体市场销售额情况 8

图6：2016-2025年全球半导体销售额及预测情况 9

图7：2023-2025年全球半导体销售额及预测按地区和按产品组划分情况 9

图8：2022年全球半导体下游应用领域占比情况 11

图9：2020-2024年全球智能手机出货量情况 11

图10：24Q3全球智能手机分区域出货量情况 11

图11：2021-2024年国内智能手机出货量情况 12

图12：2022-2024年国内智能手机市场份额情况 12

图13：2022-2028年全球智能手机出货量及预测情况 12

图14：2022年1月至2024年10月国内手机出货量情况 13

图15：手机智能化演进路线图 14

图16：AI手机带来手机全栈革新和生态重构 14

图17：AI手机生态系统及主要参与者情况 15

图18：AppleIntelligence支持机型情况 17

图19：AI功能加持下的iOS18 17

图20：苹果AppleIntelligence部分应用示意图 17

图21：2023-2028年全球AI手机市场份额情况预测 18

图22：端侧大模型参数规模预计逐年增长（单位：亿） 18

图23：腾讯ROG游戏手机6系列矩阵式液冷散热架构示意图 19

图24：小米15采用最新一代硅碳负极技术 19

图25：荣耀Magic7/Pro采用第三代青海湖电池 19

图26：18Q3-24Q3全球PC季度出货量情况 20

图27：2019-2027年全球PC出货量及预测情况 21

图28：预计2024中国PC市场出货量同比增长3% 21

图29：Canalys对AIPC的定义及未来演变的考量 21

图30：微软和英特尔对AIPC的定义 21

图31：高通骁龙X系列赋能的Copilot+设备 23

图32：Copilot支持的回顾功能 24

图33：Copilot支持的部分AI功能应用 24

图34：2024-2028年AIPC出货量及渗透率预测情况 25

图35：2024-2028年全球PC市场总收入预测情况 25

图36：22Q3-24Q3全球可穿戴腕带设备出货量按品类划分情况 26

图37：24Q3全球可穿戴腕带设备市场份额情况 26

图38：2020-2028年全球可穿戴腕带设备出货量及预测情况 26

图39：24Q3全球个人智能音频设