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摘要
摘要
近年来，随着我国资本市场的高速发展，股市规模不断壮大，投资者数量急
剧增加，居民理财需求也随之快速增长。面临不断变化的内外部环境，证券公司
从高度依赖于新增资产和交易佣金的基础经纪业务模式，到转型财富管理的投顾
服务模式，不断摸索探寻一条能使自己持久经营的出路。在转型过程中出现了一
系列诸如营销考核制度不健全、客户细分系统不完善、营销人员专业度不够等问
题，导致客户信任度降低、客户流失、客户资产受损，面临着证券公司、
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