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二零二四版财务咨询与投资管理服务协议书

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1定义

1.2解释

2.服务内容

2.1财务咨询服务

2.1.1财务分析

2.1.2税务规划

2.1.3财务报告编制

2.2投资管理服务

2.2.1投资策略制定

2.2.2投资组合管理

2.2.3投资风险评估

3.服务期限

3.1服务起始日期

3.2服务终止日期

3.3服务续约

4.服务费用

4.1费用标准

4.2费用支付方式

4.3费用调整

5.保密条款

5.1保密义务

5.2保密信息范围

5.3保密信息的披露

6.服务质量保证

6.1服务质量标准

6.2质量监督与评估

6.3质量改进措施

7.甲方责任和义务

7.1提供相关资料

7.2配合乙方工作

7.3支付服务费用

8.乙方责任和义务

8.1提供专业服务

8.2保守客户秘密

8.3按时完成工作

9.违约责任

9.1甲方违约责任

9.2乙方违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.不可抗力

12.1不可抗力定义

12.2不可抗力处理

13.合同生效

13.1合同生效条件

13.2合同生效日期

14.其他

14.1合同附件

14.2合同解释权

14.3合同签订地点

第一部分：合同如下：

1.定义和解释

1.1定义

1.1.1本合同中“财务咨询服务”是指乙方根据甲方需求，提供的财务分析、税务规划、财务报告编制等方面的专业服务。

1.1.2本合同中“投资管理服务”是指乙方根据甲方需求，提供的投资策略制定、投资组合管理、投资风险评估等方面的专业服务。

1.1.3本合同中“保密信息”是指任何一方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。

1.2解释

1.2.1本合同中的解释以书面形式为准。

1.2.2除非合同另有规定，否则本合同中的术语含义应按照其通常含义进行解释。

2.服务内容

2.1财务咨询服务

2.1.1财务分析

2.1.1.1乙方应定期对甲方财务状况进行分析，包括但不限于财务报表分析、盈利能力分析、现金流分析等。

2.1.1.2乙方应提供财务分析报告，并提出改进建议。

2.1.2税务规划

2.1.2.1乙方应根据国家相关税法规定，为甲方提供合理的税务筹划方案。

2.1.2.2乙方应协助甲方办理税务申报、税务审计等相关事宜。

2.1.3财务报告编制

2.1.3.1乙方应按照国家财务会计准则和相关规定，为甲方编制财务报告。

2.1.3.2乙方应确保财务报告的真实性、准确性和完整性。

2.2投资管理服务

2.2.1投资策略制定

2.2.1.1乙方应根据甲方投资目标和风险偏好，制定合理的投资策略。

2.2.1.2乙方应定期评估投资策略的有效性，并提出调整建议。

2.2.2投资组合管理

2.2.2.1乙方应根据投资策略，为甲方管理投资组合。

2.2.2.2乙方应定期调整投资组合，以实现投资目标。

2.2.3投资风险评估

2.2.3.1乙方应定期对投资组合进行风险评估，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

2.2.3.2乙方应向甲方报告风险评估结果，并提出风险管理措施。

3.服务期限

3.1服务起始日期

3.1.1本合同服务期限自双方签字之日起开始计算。

3.2服务终止日期

3.2.1本合同服务期限为一年，自服务起始日期起计算。

3.3服务续约

3.3.1双方可在服务期限届满前一个月内协商续约事宜，续约期限为一年。

4.服务费用

4.1费用标准

4.1.1财务咨询服务费用为每月人民币叁万元整。

4.1.2投资管理服务费用为投资金额的0.5%。

4.2费用支付方式

4.2.1服务费用应按月支付，甲方应在每月月底前支付下月费用。

4.2.2甲方应将服务费用支付至乙方指定的账户。

4.3费用调整

4.3.1如国家相关法律法规调整，导致服务费用发生变化，双方应协商调整服务费用。

5.保密条款

5.1保密义务

5.1.1双方对本合同内容及保密信息负有保密义务。

5.1.2除非法律要求或双方书面同意，否则任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。

5.2保密信息范围

5.2.1保密信息包括但不限于本合同内容、财务数据、技术资料、客户信息等。

5.2.2保密信息不包括公开信息或第三方已经合法获取的信息。

5.3保密信息的披露

5.3.1如一方根据法律、法规或政府机关要求披露保密信息，应提前通知另一方。

5.3.2在未经另一方同意的情况下，披露保密信息的一方应承担相应的法律责任。

6.服务质量保证