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研究报告

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2024年中国石油成品油行业调查报告

一、行业概况

1.1成品油产量及消费量分析

(1)近年来，我国成品油产量持续增长，已成为全球最大的成品油生产国。根据国家统计局数据，2023年我国成品油总产量达到2.5亿吨，同比增长5%。其中，汽油产量1.2亿吨，柴油产量1.3亿吨。在消费方面，随着我国经济的快速发展，汽车保有量的不断增加，成品油消费量也随之攀升。据统计，2023年我国成品油消费量达到2.6亿吨，同比增长4.5%。其中，汽油消费量1.4亿吨，柴油消费量1.2亿吨。

(2)在成品油产量方面，我国各地区产量分布不均。北方地区由于气候寒冷，柴油需求量大，因此柴油产量占比相对较高。而南方地区则由于汽油消费量大，汽油产量占比相对较大。从企业角度来看，国有石油公司仍占据主导地位，但民营企业和外资企业的市场份额逐渐扩大。例如，中石油、中石化、中海油等国有企业在汽油和柴油产量中占比超过80%，而民营企业如山东东明石化、广东石化等在汽油和柴油产量中的占比逐年上升。

(3)在成品油消费量方面，我国成品油消费量呈现出明显的地区差异。东部沿海地区由于经济发展水平较高，汽车保有量较大，成品油消费量也相应较高。而中西部地区由于经济发展相对滞后，汽车保有量较小，成品油消费量相对较低。此外，随着环保政策的实施，柴油车逐渐被限制，汽油消费量占比逐渐上升。未来，随着新能源汽车的推广，成品油消费量有望得到一定程度的缓解。

1.2市场供需平衡状况

(1)我国成品油市场供需平衡状况总体稳定，但近年来供需关系出现了一些新的变化。一方面，随着国内经济的持续增长，汽车保有量不断增加，成品油需求量保持稳定增长态势。另一方面，国内炼油产能扩张，成品油产量逐年提高，市场供应能力得到增强。据相关数据显示，近年来我国成品油供需基本平衡，但部分地区和季节性供需矛盾依然存在。

(2)在供需结构方面，汽油和柴油的供需关系有所变化。汽油市场由于汽车保有量的快速增长，需求量持续增加，市场供需关系较为紧张。而柴油市场则由于环保政策的影响和新能源车辆的推广，需求增长放缓，市场供需逐渐趋于平衡。此外，随着炼油企业结构的调整，部分炼油厂开始向高端汽油和柴油产品转型，以满足市场需求。

(3)国际市场对国内成品油市场供需平衡状况也产生了一定影响。近年来，国际原油价格波动较大，对我国成品油价格和供需关系产生了一定的冲击。在全球原油供应过剩的背景下，国际原油价格下跌，有利于降低我国成品油进口成本，增加市场供应。然而，国际原油价格的波动也增加了我国成品油市场的风险。因此，加强国内外市场联动，提高市场应对风险的能力，对于维护我国成品油市场供需平衡具有重要意义。

1.3行业政策及法规解读

(1)我国石油成品油行业政策及法规体系不断完善，旨在规范市场秩序，促进能源结构调整和绿色发展。近年来，国家陆续出台了一系列政策，包括《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》、《关于进一步深化石油天然气体制改革的若干意见》等，明确了行业发展方向和目标。这些政策强调加强能源安全，提高能源利用效率，推动成品油市场向市场化、国际化方向发展。

(2)在行业监管方面，国家相关部门对成品油市场实施严格监管。例如，国家发展和改革委员会负责成品油价格监管，确保成品油价格合理稳定；商务部负责成品油流通管理，规范成品油流通秩序；环境保护部负责成品油环保标准制定和实施，推动行业绿色转型升级。此外，国家质检总局对成品油质量进行监督检查，确保成品油质量符合国家标准。

(3)近年来，国家还出台了一系列法规，加强对成品油行业的法律约束。如《中华人民共和国石油天然气保护法》、《中华人民共和国反垄断法》等，旨在保护消费者权益，维护市场公平竞争。同时，国家也加强了与国际法规的对接，如与国际石油输出国组织（OPEC）等国际组织合作，共同应对国际油价波动带来的风险。这些政策法规的出台，为我国石油成品油行业的健康发展提供了有力保障。

二、市场结构分析

2.1不同地区市场分析

(1)我国成品油市场在不同地区呈现出明显的差异。东部沿海地区，如广东、浙江、江苏等，由于经济发展水平高，汽车保有量大，成品油消费量占全国比重较高。这些地区市场对高品质汽油和柴油的需求较大，且受国际原油价格波动影响明显。而中西部地区，如四川、陕西、新疆等，经济发展相对滞后，汽车保有量较低，成品油消费量占比相对较小。

(2)在地区市场分布上，成品油销售网络也呈现出明显的地域性特征。东部沿海地区市场集中度较高，大型石油公司如中石化、中石油的市场份额较大。中西部地区则市场分散，中小型炼油企业和地方经销商占据较大市场份额。此外，随着国家“一带一路”倡议的推进，西部地区市场潜力逐渐释放，吸引了众多企业投资布局。

(3)地区政策差异也对成品