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2024年度工作计划七篇

年度工作计划篇1

第一、关于重点机构客户开拓

1、对本地接触过期货相关行业的机构进行逐一盘点，并由专职客户经理进

行上门拜访，并在时机成熟的时候开展机构投资报告会。

2、针对区域情况积极开发机构客户市场，通过进一步的接触和了解，挖掘

机构客户潜力，将业务在更深、更广的层面合作。

第二、利用网络资源，推进市场发展

以业务团队为核心，大力推行网络市场的开拓，发展非现场交易客户，让成

本与业绩挂钩互动，这是业务工作的重头戏。

1、期证业务拓展，在股指期货推出来前后，加强营业部所在地各证券机构

的拜访力度，构建良好的关系，以期为后续工作奠定良好的基础。充分利用证券

机构网点，共享客户资源，由点入面地开展业务。在条件成熟的时候，选择1-2

个证券机构作为试点，在试点地区派驻专业的骨干人员1-2人，证券机构营业场

所现场促销，进行非现场交易业务的开拓。

2、走出去，请进来，根据当地市场情况和同业竞争情况，有目标的拜访客

户，在一定的时候通过举办投资报告会等形式邀请有实力和潜在投资意识的客户

来公司参观考察

第三、关于营业部培训工作

营业部客户的投资意识和抗风险能力、员工的成长与进步与后期培训工作密

不可分，在适当的时间，针对不同人员展开相关培训。利用网络资源共同学习新

的知识，全面打造学习化、专业团队。

第四、营销团队的建设

一个企业的生存和发展必须要有强有力的营销团队支撑。根据期货市场情况

和营业部发展的需要，在可以通过各种招聘渠道补充基础市场人员，在3天内完

成基础培训，然后由骨干人员带1-2人基础市场人员迅速开展营销活动，做到本

周招聘本周启用，人员素质在实战中提高。基础市场人员进行严格的优胜劣汰，

团队内部形成若干个专业化程度较高的业务小组。营业部所有员工必须要做到一

专多能，在工作中相互配合和支持，整个营业部就能形成，强有力的战斗力。

第五、营业部服务平台的搭建

在做好原有客户服务的基础上，理顺客户的“售后”服务，让服务流程化、

日常化、差别化。不断加强与现有客户的联系，增强营业部的凝聚力，实现以现

有客户为核心，不断吸引新增客户的目的。

2、针对机构客户。营业部要以宣传公司的背景为主，与机构客户保持定期

联络，逐步树立起公司的品牌与形象。把握好机会，争取到时为机构客户提供合

理可行的投资分析报告和投资操作建议，为机构客户营造一个安全可靠的赢利氛

围。

1、细分个人客户，推出定期拜访计划。普查所有客户，对其进行分类，并

将每一类客户的服务落实到每一个员工，同时制定行之有效的服务计划，包括电

话联系，短信息，甚至是上门拜访，举办期货沙龙等方式，使每一个客户都能感

受到营业部对客户的关心与服务。同时，利用营业部的咨询平台，为客户提供合

理的操作建议，在做大客户群体的同时也丰富我们服务的内容，实现老客户带来

新客户的良性循环。

第六、关于营业部咨询的工作

为了跟好地对营业部客户进行比较细化的咨询服务，搭建良好的咨询平台，

形成咨询的专业化。

一、整体原则

1、以行情软件为依托，结合各阶段行情特点，逐渐形成一套行之有效交易

公式与交易模式，并形成一定有特色的研究能力。

2、充分消化吸收公司现有的各项资讯、发挥各员工的潜力，分工合作的展

开贴近市场的咨询服务，以期提升交易量，为客户提供切实的服务，树立公司良

好的工作形象。

3、形成有特色的投资文化。

二、咨询工作拓展思路

1、建立良好的咨询反馈机制。在与客户的交流过程中，咨询人员要将客户

的意见及时汇总并反馈到相关人员及部门，一方面认真解决客户的问题，另一方

面检验基础咨询的实际效果。

2、咨询首先从日常服务做起，扎根于基础咨询。根据分工，有各自的侧重

面研究，主要针对期货品种和主力机构的情况进行划分。

3、与营业部客户形成紧密咨询服务关系，咨询直接达成与客户交流的通道，

让客户感受到我们期货公司的咨询服务无处不在。

营业部作为期货公司的直属经营机构，尽管有一定的客户资源，但运营成本

现在普遍高，主要是场地租赁费用、人员工资及福利费用。作为期货公司—特殊

的金融行业，任何在人才上的吝啬，都能造成人才的流失，特别是国内期货市场

面临即将到来的空前发展机遇。

年度工作计划篇2

学年教科研工作将认真贯彻党的十八大精神，落实《安