2024 卫星互联网行业系列深度报告之三:手机直连加速落地,卫星互联网蓝海开启.pptx

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手机直连加速落地,卫星互联网蓝海开启——卫星互联网行业系列深度报告之三

行业评级:看好

2024年11月8日;

手机直连卫星是卫星互联网走向普及的关键,具备三大优势:

-手机直连卫星力促“两个融合”:传统卫星互联网中继模式天然存在移动性“短板,终端需通过地面设备作为中继和卫星实现通信;手机直连卫星以用户融合、终端融合为方向,使大众消费类智能手机同时具备地面移动通信网络、卫星网络通信能力,是卫星互联网普及的关键。

手机直连卫星具备“三大优势”:(1)使用场景极大拓展,既可在海运、航空等场景替代传统中继模式,也可以拓展至普遍服务、远足登山、应急保障等新场景。(2)市场规模空间广阔,覆盖全球56亿移动业务用户,未来10年内市场空间有望超660亿美元。(3)产业链成本共摊,复用地面移动通信成熟产业链,如成为智能手机标配功能,新增用户覆盖有望超10亿/年。

手机直连卫星三种实现模式,NTN体制星地融合、演进路线清晰,有望成为未来主流

-定制手机直连模式是现阶段商用的主要路径:通过共享卫星频率、定制双模手机实现手机直连卫星,跨运营商使用存在瓶颈、制约规模上量。

存量手机直连模式规模化扩展面临瓶颈:无需换机既可使用卫星互联网功能,可快速服务现有用户群体,但涉及涉及空间段、地面基站改造,投入大、成本高。-3GPPNTN技术体制有望成为未来主流技术体制:可充分利用和分享地面5G的产业链和规模经济效益,演进路线清晰,可快速扩增卫星通信产业规模。

我国发展手机直连卫星优势显著,多方合力有望再造干亿级增量市场

-制度优势:国家队引领新势力入局,共同支撑商业航天发展。特别是民营商业卫星企业已部署实施星座计划33项,占总部署实施的66%

-产业优势:空间段自主可控、地面段全球领先。空间段具备卫星与火箭制造、发射的端到端能力,长征系列运载火箭累计发射次数超过数百次,各类在轨卫星数量近150颗,地面段,通信产业链全球领先,将极大降低通信设备、用户终端成本。

-市场优势:用户规模、连接需求“双重”驱动,预计2030年,我国手机直??卫星市场收入规模有望超干亿/年。

投资建议:随着国内卫星互联网组网与手机直连商用加速,产业链核心标的有望受到持续受益。重点关注G60“干帆星座”组网带动卫星制造与发射(空间段),手机直连带动用户终端设备(用户段)及运营服务环节机会;

■卫星互联网组网进度不及预期:受发射能力、组网成本、准入许可等多因素影响,我国卫星互联网组网、商用进度存在一定不确定性。

■手机直连标准演进、产业链成熟不及预期:6G标准演进进程不及预期、产业链配套进度不及预期;全球科技竞争背景下,移动通信标准面临分裂风险等,都将影响3GPPNTN技术体制进程。;

手机直连卫星构筑天地一体通信,

卫星互联网迈向规模商业化

手机直连卫星分阶段演进,未来迈向天地通信深度融合

我国发展手机直连卫星优势显著,多方合力有望加速成长

产业链标的梳理与投资建议;

手机直连卫星构筑天地一体通信,卫星互联网迈向规模商业化;;

直连模式:手机或手持类终端不需要地面热点、基站等中转设备,直接与高轨或低轨卫星连接实现数据传输或进行通信。除了手机,汽车也是大

众体验卫星通信服务的重要手段。国内多个汽车生厂商制定计划,要在新车型前装卫星通信模块,拉动汽车直连卫星商用进程。

中继模式:手机和卫星不直接连接,通过地面的卫星通信设备作为中继和卫星实现通信,天然存在“移动性”短板。地面卫星用户站通过无线路由

器转换成WiFi信号,然后手机连接WiFi,通过这种方式手机间接的接入了卫星通信网络。Spacex公司的星链卫星就是这种模式的典例,星链

系统的服务需要依赖地面站网关来接入网络,因而“移动性”存在瓶颈,极大制约了应用场景。

图:卫星互联网直连模式图:卫星互联网中继模式;

从运营角度,手机直连卫星以两个融合为发展方向:一是用户融合。使用同一用户身份(同-SIM卡提供服务,实现用户不换卡、不换号按需接入卫星或地面通信网络。二是终端融合。基于现有大众消费类智能手机形态和软件系统,通过芯片化、多模化、一体化、智能化设计,实现不同频段之间、不同卫星之间,以及卫星通信与地面通信网络之间的快速切换。

从用户角度,手机直连卫星的要求是在不改变用户使用习惯的前提下,大众消费类智能手机同时具备地面移动通信网络、卫星网络的通信能力,

此时卫星网络等效于地面2G、3G、4G或5G网络,卫星业务也可作为一项增值业务,与地面通信业务共同为用户提供服务。;

■手机直连卫星极大拓展使用场景优势:

替代传统中继模式场景:替代海运、航空等场景,使用更为便捷

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