互联网可转债投资协议.docx

《互联网可转债投资协议》

甲方（发行方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

注册地址：[甲方公司注册地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方信用代码]

乙方（投资方）：

姓名/公司名称：[乙方姓名或公司全称]

身份证号码/统一社会信用代码：[乙方身份信息]

地址：[乙方地址]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方拟通过互联网平台发行可转换债券（以下简称“可转债”）进行融资，乙方有意认购甲方发行的可转债，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，就本次可转债投资事宜达成如下协议：

一、可转债基本条款

1.债券名称：[可转债具体名称]

2.发行总额：本次可转债发行总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

3.票面金额：每张可转债票面金额为人民币100元。

4.债券期限：本次可转债期限为自发行之日起[X]年。

5.票面利率：本次可转债票面年利率为[X]%，按年付息。

6.转股价格：初始转股价格为人民币[X]元/股，该转股价格在本次可转债存续期内可根据相关条款进行调整。

7.转股期限：自可转债发行结束之日起满[X]个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，乙方可在该期限内按照约定的转股价格将可转债转换为甲方公司的普通股股票。

二、认购安排

1.认购金额：乙方同意认购甲方发行的可转债金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]），对应可转债数量为[X]张。

2.认购价款支付：乙方应在本协议签订后的[X]个工作日内，将认购价款人民币[X]元支付至甲方指定的银行账户。如乙方未能按时支付认购价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并没收乙方已支付的定金（如有），同时乙方应按照认购金额的[X%]向甲方支付违约金，因乙方违约给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。

三、甲方权利与义务

（一）权利

1.按照本协议约定的用途使用募集资金，不受乙方干涉。

2.在符合法律法规及公司章程的前提下，自主决定公司的经营管理事务，包括但不限于制定公司发展战略、业务规划、财务预算等。

（二）义务

1.按照本协议约定按时向乙方支付可转债利息及本金（如有）。如甲方未能按时支付可转债利息或本金，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权要求甲方提前赎回全部或部分可转债，并要求甲方按照未支付金额的[X%]支付违约金，同时甲方应承担因违约给乙方造成的其他损失，包括但不限于乙方为追讨债权而支付的律师费、诉讼费、差旅费等。

2.在可转债存续期内，按照相关法律法规及证券监管部门的要求，及时、准确地披露公司的财务状况、经营成果、重大事项等信息，以便乙方能够充分了解甲方公司的运营情况和可转债的价值变动情况。如甲方未按照规定履行信息披露义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。

3.如乙方在转股期限内选择将可转债转换为甲方公司的普通股股票，甲方应按照本协议约定的转股程序和要求，及时为乙方办理转股手续，将乙方持有的可转债转换为相应数量的普通股股票，并在证券登记结算机构办理股票登记手续。如甲方未能按时办理转股手续，每逾期一日，应按照可转债金额的[X%]向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权要求甲方按照可转债金额与相应普通股股票市值的差额进行赔偿（普通股股票市值以逾期办理转股手续之日的收盘价计算），同时甲方应承担因违约给乙方造成的其他损失。

4.未经乙方书面同意，不得擅自变更可转债的基本条款，如票面利率、转股价格、转股期限等。如因法律法规变更或其他不可抗力因素导致必须变更可转债基本条款的，甲方应提前[X]个工作日书面通知乙方，并在取得乙方书面同意后，按照相关法律法规及证券监管部门的要求办理变更手续。如甲方擅自变更可转债基本条款，乙方有权要求甲方按照可转债金额的[X%]支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。

四、乙方权利与义务

（一）权利

1.按照本协议约定的票面利率和期限，收取可转债利息。

2.在转股期限内，有权选择将持有的可转债按照约定的转股价格转换为甲方公司的普通股股票，并享有普通股股东的相应权利，包括但不限于知情权、参与决策权、利润分配权、剩余财产分配权等。

3.在甲方公司发生重大资产重组、合并、分立、解散、破产等可能影响可转债价值或乙方权益的重大事项时，有权要求甲方提前赎回全部或部分可转债，赎回价格按照本协议约定的赎回条款执行。

4.对甲方公司的经营管理事务享有知情权，有权查阅甲方公司的财务报表、审计报告、三会决议等文件资料，了解公司的运营情况和财务状况。甲方应在乙方提出查阅要求后的[X]个工作日内予以配合并提供