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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

泰康人寿保险股份有限公司家庭保险顾

问管理办法

（2012版）

目录

第一章总则2

第二章组织架构及职责4

第三章人员管理8

第四章工作管理14

第五章品质管理16

第六章薪资和福利25

第七章晋升与维持考核标准……38

第八章相关说明44

第九章附则………46

第一章总则

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

第一条家庭保险顾问（FamilyInsuranceConsultant，简称

FIC（）

）是泰康人寿保险股份有限公司以下简称公司银行保险系列

一支高端的家庭保险规划团队。为规范家庭保险顾问团队管理，明确家庭保

险顾问的定位、职责和发展规划，依照监管规定及公司规章制度制定

《泰康人寿保险股份有限公司家庭保险顾问管理办法》（2012版）（以下

简称“本办法”）。

第二条本办法所称“家庭保险顾问”是指符合公司聘用条件，与公司

签订劳动合同，主要从事银行保险销售和销售团队管理的人员，包括各级

家庭保险顾问、营业组经理、营业部经理。

第三条本办法用词定义如下：

一、家庭保险顾问（FIC）:是指根据公司与合作商业银行相关协

议，受公司委派对银行人员推荐的客户提供专业的需求诊断、保险规划、

新险种推介等家庭综合保险规划服务，并协助公司相关部门为客户提供保

全、续期、理赔等相关服务的人员。

二、营业组经理：是指受公司委派对银行人员推荐的客户提供专业

的需求诊断、保险规划、新险种推介等家庭综合保险规划服务、协助公司

相关部门为客户提供保全、续期、理赔等相关服务，并对所辖团队的家庭保

险顾问进行日常辅导，协助营业部经理管理团队、达成业绩指标的人员。

三、营业部经理：是指与合作渠道保持定期的联系，对所辖团队的家

庭保险顾问、营业组经理进行日常管理、培训、辅导，并对团队的整体业绩

达成负责的人员。

合同书》及相关附件，其中，本办法为《劳动合同书》的重要附件之一，因

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

第四条家庭保险顾问所有权利和义务的产生均依托于《劳动

而不得随意更改，需严格执行。凡本公司有关家庭保险顾问的管理事项，除

另有规定外，悉依本办法执行。

第五条本办法适用于泰康人寿保险股份有限公司各分公司及其下属

分支机构的银行保险FIC系列“家庭保险顾问”。

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

第二章组织架构及职责

第六条家庭保险顾问组织架