仿制药产业研究报告医学.ppt

新医改的实施，将通过政府投入的加大、游戏规则的改变和终端格局的改变来全面作用于仿制药行业。新医改的出台与实施模式转型市场扩容政府投入01行业洗牌终端格局03仿制药行业游戏规则02政府投入资料来源：北京和君医药产业研究中心政府投入的加大给仿制药行业带来了利好。制药企业零售药店医疗保险公立医院民营医院基础医疗医疗机构流通企业患者政府投入处方游戏规则的改变，给仿制药企业带来直接冲击，部分企业将面临淘洗。基本药物使用范围扩大没进目录，销售受限进了目录，价格受限企业陷入两难，经营压力陡增，部分企业面临淘汰价格持续下降，但未解决医院和医生收入问题以药养医依然存在，医院和医生需要药企输送利益利润空间和营销空间缩小，部分企业面临淘汰各省政府主导招标采购实施网上药品集中采购降价成为招标采购根本目的之一，如广东唯价格论收入锐减，价格体系被破坏，部分企业面临淘汰游戏规则的改变，使仿制药企业面临较大压力。市场将淘汰一批劣质竞争者，腾出更大的市场空间，对于拥有营销和产品质量等优势的企业而言，如果应对及时有效，则有望做到“剩者为王”！基本药物目录药品价格招标采购终端类型目前市场份额变化趋势3-5年后市场份额中高端医疗60%总量上升，份额小幅下降，市场化程度增加40-50%基础医疗15%总量、份额将快速上升，非市场化程度增加30-40%零售市场25%总量上升、份额小幅下降，市场化程度不变20%国家计划用3年时间建成比较完善的基层医疗卫生服务体系。加强基层医疗卫生人才队伍建设，特别是全科医生的培养培训，着力提高基层医疗卫生机构服务水平和质量，社区卫生服务中心和服务站将成为常见病和多发病的主要治疗场所。“小病在社区，大病到医院，康复回社区”。基础医疗市场将逐渐兴起，使仿制药企业面临着市场变动带来的系列挑战。资料来源：北京和君医药产业研究中心市场终端格局未来3-5年的演变目录目录1.新医改对仿制药产业的影响3.中国仿制药企业经营模式具体内容2.1全球仿制药产业发展历程与现状2.2印度仿制药产业发展历程与现状2.3中国仿制药产业发展历程与现状2.仿制药产业变迁趋势3.1抢仿快销型企业的经营模式3.2终端掌控型企业的经营模式3.3抢仿驱动型企业的经营模式1.1政府投入加大对仿制药产业的影响1.2游戏规则改变对仿制药产业的影响1.3市场格局改变对仿制药产业的影响2.仿制药产业变迁趋势自80年代以来，仿制药全球范围内兴起，2008年全球仿制药的销售额780亿美元，过去六年年复合增长率高达15.63%，远高于药品市场平均6.6%的增速。二十世纪八十年代以前二十世纪九十年代二十一世纪以来二十世纪八十年代1980年以前，由于仿制药临床研究等同创新药，因此国际仿制药产业几近空白。1984年美国《药品价格竞争和专利期修正案》是仿制药发展的转折点，仿制药产业开始起步。90年代，药品福利管理机构开始使用仿制药，该产业很快步入黄金时期，取得了长足发展。进入二十一世纪，尤其是金融危机爆发以来，不少国家出台政策鼓励仿制药的发展，仿制药产业成为各大药企关注的热点，并购重组此起彼伏。初创阶段增长阶段洗牌阶段随着领先企业的快速成长和新企业的不断加入，市场竞争开始加剧，因此不能低估仿制药市场的进入难度和激烈程度。2007年，全球最大的仿制药企业TeVa公司的销售收入为94亿美元。2008年，TeVa收购Barr公司，销售收入达到140亿美元；跨国制药巨头纷纷看好仿制药市场，或成立仿制药事业部，或通过并购方式进行布局。日期并购方被并购方并购金额2005诺华德国赫素制药和EonLabs公司83亿美元2008第一制药-三共印度南新45亿美元2009赛诺菲-安万特巴西Medley公司6.88亿美元2007年仿制药企业销售收入情况跨国制药巨头并购进入仿制药领域情况从区域分布来看，美国、欧盟和日本是仿制药的主要市场；中国作为一个新兴市场，未来仿制药的发展前景十分广阔。2001-2020年全球药品市场前十名变化图从全球仿制药市场构成来看，目前仿制药的主要市场集中在美国、欧盟和日本。其中，美国的仿制药市场占全球的41.93％。据IMS预测，到2020年，中国将成为全球第二大药品市场。目前，全球排名前20位的制药企业均已进入中国，并且将主要业绩增长指标放到中国市场。根据我国国情，未来的仿制药将获得较大的发展。仿制药价格波动较为剧烈，因此对上市速度和成本控制提出了较高的要求。目前仿制药企业的竞争策略主要有首仿和成本领先两种。价格时间