投资银行可交换债券发行协议.docx

投资银行可交换债券发行协议

甲方（发行人）：

公司名称：[甲方全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方（投资银行，承销商）：

公司名称：[乙方全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系电话]

鉴于甲方拟发行可交换债券以优化其资本结构、实现特定的财务目标或其他合理目的，乙方具备丰富的债券承销经验和专业能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，就可交换债券发行事宜达成如下协议：

一、可交换债券基本条款

1.债券名称：[具体可交换债券名称]

2.发行总额：人民币[X]元

3.债券期限：自发行首日起计[X]年

4.票面利率：[X]%，票面利率确定方式为[详细说明确定利率的依据或机制，如参考市场同类型债券利率、甲方信用状况、当前利率环境等综合确定]

5.交换价格：每[X]元债券可交换[具体数量]股甲方持有的[目标公司名称]股票，交换价格初始设定为人民币[X]元/股，交换价格调整机制如下：[详细阐述在特定情形下，如目标公司分红、配股、转增股本等情况下，交换价格如何进行相应调整]

6.发行价格：按面值平价发行，即每张债券人民币100元

7.付息方式：[明确付息方式，如按年付息，付息日为每年的[具体日期]]

8.还本方式：债券到期一次性还本

二、承销方式与费用

1.承销方式：乙方采用[全额包销/余额包销/代销]方式承销本次可交换债券。

若为全额包销，乙方承诺在债券发行期结束后的[X]个工作日内，将扣除承销费用后的全部募集资金足额划付至甲方指定银行账户，无论债券是否全部销售完毕。

若为余额包销，乙方应在发行期内积极推销债券，对发行期结束后未售出的债券余额，由乙方按照发行价格予以认购。

若为代销，乙方仅在发行期内按照发行方案尽力销售债券，发行期结束后，将已售出债券的募集资金及时划付甲方，并将未售出债券退还甲方。

2.承销费用：甲方应向乙方支付的承销费用为债券发行总额的[X]%，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额表述]）。支付方式如下：在本协议签订后的[X]个工作日内，甲方向乙方支付承销费用的[X%]作为预付款；在债券发行成功且募集资金到账后的[X]个工作日内，支付剩余承销费用。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.权利：

有权要求乙方按照本协议约定的条件、时间和方式完成可交换债券的承销工作，确保债券顺利发行并募集到预期资金。

对乙方制定的债券发行方案、宣传推广材料等进行审核并提出合理意见和建议，乙方应予以重视并根据甲方要求进行修改完善。

获得乙方关于债券发行进度、销售情况、投资者反馈等方面的定期报告与信息披露。

2.义务：

按照法律法规、监管要求以及乙方的合理要求，及时、准确、完整地提供债券发行所需的全部文件资料，包括但不限于公司营业执照、公司章程、近[X]年财务审计报告、持有目标公司股权的证明文件、目标公司基本资料、信用评级报告（如有）等，并保证所提供资料真实、合法、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

配合乙方及相关中介机构开展尽职调查、信用评级、法律审查等工作，为其提供必要的工作条件和协助，包括但不限于安排公司管理层及相关人员接受访谈、提供办公场地与资料查阅等。

负责债券发行的申报审批工作，按照相关规定向[具体监管部门]提交债券发行申请文件，并及时跟踪审批进度，确保债券发行获得合法批准。

在债券存续期内，严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，建立健全资金使用管理制度，定期向乙方及债券投资者披露资金使用情况报告，并接受乙方的监督检查。若甲方擅自改变募集资金用途，应立即纠正，并按照债券发行总额的[X%]向乙方支付违约金；若违约金不足以弥补乙方因此遭受的损失（包括但不限于因监管处罚、投资者索赔等导致的损失），甲方还应继续赔偿乙方的剩余损失。

按照本协议约定的时间和金额向乙方支付承销费用，若甲方未按时支付，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权暂停债券发行工作，并要求甲方支付已产生的费用及违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完成工作的费用、违约金以及因协议解除给乙方造成的损失。

（二）乙方权利义务

1.权利：

按照本协议约定的承销方式和费用标准收取承销费用。

对甲方提供的债券发行相关文件资料进行审核，如发现存在问题或风险，有权要求甲方进行修改、补充或提供进一步解释说明，在甲方未妥善解决之前，有权暂停或终止债券发行工作。

根据市场情况和发行进展，自主制定并实