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投资银行重大资产重组协议

甲方（重组方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方（被重组方）：

公司名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系方式：[乙方联系电话]

鉴于甲方拟对乙方进行重大资产重组，以实现资源整合、业务拓展、提升企业竞争力等战略目标，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，就重大资产重组事宜达成如下协议：

一、重组方案概述

1.重组方式：本次重大资产重组拟采用[具体重组方式，如资产置换、发行股份购买资产、现金收购资产等]的方式进行。

若为资产置换，甲方将其拥有的[置换资产名称、范围及基本情况]与乙方的[被置换资产名称、范围及基本情况]进行等价置换，置换差额部分由[支付方式，如现金、股份等]进行补足。

若为发行股份购买资产，甲方将向乙方股东发行股份，以换取乙方的[目标资产名称、范围及基本情况]，发行股份的价格为人民币[X]元/股，定价依据为[详细说明定价依据，如参照甲方公司前[X]个交易日的平均股价，并经双方协商确定一定的折扣或溢价比例等]，发行股份的数量根据目标资产的评估价值和发行价格确定。

若为现金收购资产，甲方将以现金人民币[X]元收购乙方的[目标资产名称、范围及基本情况]。

2.重组资产范围：本次重组涉及的资产包括但不限于[详细列举重组资产的范围，如固定资产、无形资产、股权资产、业务资产等，以及相关资产的具体情况，如资产所在地、资产权属状况、资产运营情况等]。

3.重组目的：本次重大资产重组旨在[阐述重组的核心目的，如优化甲方的资产结构、拓展甲方的业务领域、增强甲方的盈利能力、实现协同效应等]，通过整合双方的优势资源，提升企业的整体价值和市场竞争力，为股东创造更大的利益。

二、重组进程安排

1.尽职调查阶段：本协议签订后，甲方将组织专业团队对乙方及重组资产进行全面尽职调查，包括但不限于财务尽职调查、法律尽职调查、业务尽职调查等。乙方应全力配合甲方的尽职调查工作，提供真实、准确、完整的资料和信息，并确保所提供资料和信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。尽职调查的时间预计为[X]个工作日，自本协议签订之日起计算。如因乙方原因导致尽职调查无法按时完成或发现重大问题，乙方应承担相应的责任，并采取措施予以解决。

2.审计评估阶段：在尽职调查的基础上，双方将共同聘请具有证券从业资格的审计机构和评估机构对重组资产进行审计和评估。审计机构和评估机构应按照相关法律法规、会计准则和评估准则的要求，独立、客观、公正地开展工作，并出具审计报告和评估报告。审计评估的时间预计为[X]个工作日，自尽职调查完成之日起计算。如因审计机构或评估机构的原因导致审计评估工作无法按时完成或报告存在重大问题，双方应协商更换审计机构或评估机构，并追究其相应责任。

3.方案制定与审批阶段：根据尽职调查和审计评估的结果，双方将共同制定重大资产重组方案，并提交各自的董事会、股东大会审议通过。同时，根据法律法规和监管要求，本次重组方案还需获得相关政府部门（如证券监管部门、国有资产管理部门等）的审批同意。双方应积极配合，共同推进重组方案的审批工作，及时提供所需的文件资料和信息，并与相关部门进行沟通协调。重组方案制定与审批的时间预计为[X]个工作日，自审计评估完成之日起计算。如因一方原因导致重组方案无法按时制定或审批未通过，该方应承担相应的责任，并采取措施予以解决。

4.资产交割阶段：在重组方案获得审批通过后，双方将按照重组方案的约定进行资产交割。资产交割的时间预计为[X]个工作日，自重组方案审批通过之日起计算。乙方应将重组资产按照约定的方式和条件交付给甲方，甲方应按照约定的支付方式向乙方支付相应的对价。在资产交割过程中，双方应密切配合，办理相关的产权变更登记、资产移交手续等，确保资产交割的顺利进行。如因一方原因导致资产交割无法按时完成，该方应承担相应的责任，并采取措施予以解决。

三、交易对价及支付方式

1.交易对价：根据评估机构出具的评估报告，本次重大资产重组的交易对价确定为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。交易对价的确定依据为[详细说明确定交易对价的方法和依据，如基于评估价值、市场可比交易价格、双方协商等因素综合确定]。

2.支付方式：甲方将按照以下方式向乙方支付交易对价：

若采用发行股份支付对价，甲方将向乙方股东发行的股份数量为[X]股，在重组方案获得审批通过后[X]个工作日内，办理股份发行登记手续，将股份登记至乙方股东名下。

若采用现金支付对价，甲方将在重组方案获得审批通过后[X]个工作日内，向乙方指定的银行账户支付现金人民币