20道易方达基金管理有限公司投资顾问岗位常见面试问题含HR常问问题考察点及参考回答.pdfVIP

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

易方达基金管理有限公司

投资顾问岗位面试真题及解析

含专业类面试问题和高频面试问题，共计20道

一、请您简单自我介绍一下，包括您的教育背景、工作经历以及为什

么选择投资顾问这个职业？

考察点：

1.表达能力：自我介绍内容是否清晰、流畅，语言组织能力如何。

2.教育背景和工作经历：分析候选人的专业知识和实际工作经验，是否符合投资

顾问岗位的要求。

3.动机和职业规划：了解候选人为什么选择投资顾问这个职业，以及其对投资顾

问工作的认知和期望。

面试参考回答话术：

尊敬的面试官，您好！很高兴有机会参加这次面试。我叫XXX，毕业于XX大学XX

专业，获得学士学位。在校期间，我学习了经济学、金融学等课程，并积极参加

各类课外活动，锻炼了自己的团队协作和沟通能力。

毕业后，我进入了一家知名金融机构，从事客户服务工作。在这段时间里，我积

累了丰富的客户沟通经验，了解了各类金融产品的特点，并培养了敏锐的市场洞

察力。为了更好地提升自己的专业能力，我自学了投资顾问相关课程，并取得了

投资顾问从业资格证书。

我选择投资顾问这个职业，是因为我热爱金融行业，对投资理财有浓厚的兴趣。

我认为投资顾问是一个充满挑战和成就感的职业，能够为客户提供专业的投资建

议，帮助他们实现财富增值。同时，投资顾问工作也能让我充分发挥自己的专业

知识和技能，实现个人价值。

加入易方达基金管理有限公司，我期望能够在这个优秀的平台上，不断提升自己

的专业能力，为客户提供优质的投资顾问服务，实现公司和客户的共赢。同时，

我也希望能在易方达基金这个大家庭中，与同事们共同成长，为公司的发展贡献

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

自己的力量。

以上就是我的自我介绍，希望能够得到您的认可。谢谢！

二、您认为投资顾问的核心职责是什么？在您的理解中，一个优秀的

投资顾问应具备哪些能力？

考察点：

1.对投资顾问岗位的理解：投资顾问岗位需要对投资有深刻的理解，能够为客户

提供专业的投资建议和解决方案。

2.分析能力：优秀的投资顾问需要具备强大的数据分析能力，能够从大量的信息

中提炼出关键的指标，为投资决策提供支持。

3.沟通能力：投资顾问需要与客户、团队和其他利益相关者保持良好的沟通，有

效地传达信息并协调各方利益。

面试参考回答话术：

投资顾问的核心职责是帮助客户做出明智的投资决策，实现财富增值。这需要我

们具备专业的投资知识和丰富的实践经验，能够为客户提供有针对性的投资建议

和解决方案。同时，投资顾问还需要与客户保持良好的沟通，了解客户的需求和

期望，并根据市场情况及时调整投资策略。

在我看来，一个优秀的投资顾问应具备以下能力：

1.投资分析能力：优秀的投资顾问需要具备强大的数据分析能力，能够从大量的

信息中提炼出关键的指标，为投资决策提供支持。这包括对宏观经济、行业趋势

和公司基本面的分析，以及对投资产品的深入了解。

2.沟通与协调能力：投资顾问需要与客户、团队和其他利益相关者保持良好的沟

通，有效地传达信息并协调各方利益。这意味着我们要能够倾听客户的需求和期

望，理解他们的担忧和挑战，并能够用简单明了的语言向他们解释投资建议的依

据和风险。

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

3.快速学习能力：投资行业变化迅速，投资顾问需要具备快速学习能力，以便及

时了解非常新的投资理念、工具和方法