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研究报告

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2024中国工程机械报告

一、行业概况

1.行业整体规模与增长趋势

(1)中国工程机械行业经过多年的快速发展，已成为全球最大的工程机械市场之一。近年来，随着我国经济的持续增长，基础设施建设、城镇化进程和产业升级的加速，工程机械行业整体规模不断扩大。据统计，2023年我国工程机械行业总产值达到1.5万亿元，同比增长了8%。其中，挖掘机、推土机和起重机等主要产品产销量均有所提升，显示出行业的强劲发展势头。

(2)在未来几年，我国工程机械行业将继续保持稳定增长。一方面，国家加大对基础设施建设、城镇化建设的投入，为工程机械行业提供了广阔的市场空间。另一方面，随着我国产业结构的优化升级，工程机械行业将迎来新的发展机遇。预计到2024年，我国工程机械行业总产值将达到1.7万亿元，同比增长6%。其中，挖掘机市场将保持领先地位，预计产销量将突破50万台。

(3)在增长趋势方面，我国工程机械行业将呈现出以下特点：一是产品结构优化，高端产品占比逐渐提高；二是市场集中度进一步提升，优势企业市场份额不断扩大；三是技术创新成为行业发展的核心驱动力，智能化、绿色化、轻量化将成为未来发展趋势。此外，随着“一带一路”倡议的深入推进，我国工程机械行业有望进一步拓展海外市场，实现全球布局。

2.市场结构分析

(1)中国工程机械市场结构呈现出多元化发展的特点。其中，挖掘机、推土机和起重机等传统产品市场占据主导地位，同时，随着基础设施建设需求的增长，混凝土机械、路面机械等细分市场也呈现出快速发展态势。在产品类型上，挖掘机市场占据最大份额，其次是推土机和起重机。此外，随着环保意识的提升，环保型工程机械产品市场份额逐渐扩大。

(2)在地区分布上，我国工程机械市场呈现东强西弱的特点。东部沿海地区由于经济发展水平较高，市场需求旺盛，成为行业增长的主要动力。中部地区市场潜力巨大，随着国家新型城镇化战略的实施，市场发展迅速。西部地区市场虽然基数较小，但增长潜力不容忽视，未来有望成为新的增长点。

(3)在用户群体方面，中国工程机械市场主要面向基础设施建设、房地产业、农业、矿业等行业。其中，基础设施建设领域对工程机械产品的需求最为旺盛，占比超过50%。房地产业和农业领域对工程机械产品的需求也较为稳定。此外，随着工程机械产品在环保、智能化等方面的不断提升，未来有望在更多领域得到应用，进一步扩大市场份额。

3.国内外市场需求对比

(1)在国内外市场需求对比中，中国工程机械市场呈现出明显的增长势头。国内市场需求受到国家基础设施建设、城镇化进程和产业升级的推动，挖掘机、起重机等主要产品需求旺盛。据统计，2023年中国工程机械市场需求同比增长7%，市场规模达到1.5万亿元。国际市场方面，尽管受到全球经济波动的影响，但中国工程机械企业凭借产品性价比高、技术不断进步等优势，在全球市场占有率持续提升。

(2)国外市场需求方面，发展中国家对工程机械产品的需求增长较快，尤其是东南亚、非洲和中东地区。这些地区的基础设施建设和城市化进程为工程机械行业提供了巨大的市场空间。同时，发达国家如美国、日本和德国等，在工程机械高端产品领域对技术创新和产品质量要求较高，对中国工程机械企业提出了更高的挑战。在国际市场上，中国工程机械企业需要不断提升产品技术水平，以满足不同国家市场的需求。

(3)在市场需求结构上，中国工程机械市场以挖掘机、推土机和起重机等大型设备为主，而国外市场则更加多元化。例如，欧美市场对混凝土机械、路面机械等产品的需求较高，这些产品在技术含量和环保标准上要求严格。此外，随着全球环境问题的日益突出，节能环保型工程机械产品在国际市场上的需求不断增长，这为中国工程机械企业在国际市场上提供了新的发展机遇。

二、主要产品分析

1.挖掘机市场分析

(1)挖掘机市场作为中国工程机械行业的重要分支，近年来发展迅速。2023年，我国挖掘机市场产销量达到45万台，同比增长8%。市场需求主要集中在基础设施建设、房地产开发和矿山开采等领域。挖掘机产品种类丰富，包括小型、中型和大型挖掘机，满足不同工况和用户需求。

(2)在挖掘机市场结构中，小型挖掘机因操作简便、成本低廉而受到用户青睐，市场份额逐年上升。中型挖掘机因其性能均衡、适用范围广而占据市场主流。大型挖掘机则主要应用于大型基础设施建设，如高速公路、大型桥梁和港口码头等。随着我国城市化进程的加快，中型挖掘机的需求量持续增长。

(3)在技术创新方面，我国挖掘机行业在动力系统、液压系统、电子控制系统等方面取得了显著成果。节能环保型挖掘机逐渐成为市场新宠，符合国家绿色发展的要求。此外，智能化挖掘机、远程遥控挖掘机等新型产品也逐步进入市场，为用户提供更加便捷、高效的使用体验。在激烈的市场竞争中，挖掘机制造企业不断加