工业缝纫机行业深度报告：周期向上，需求复苏正当时.docx

正文目录

工业缝纫机行业基本情况 4

工业缝纫机分类与发展历程 4

产业链：结构清晰完善 5

工业缝纫机行业发展情况 6

工业缝纫机3-4年为一轮周期，当前行业正处于向上周期 6

内需：2024年下游纺织服饰经营好转，带动工业缝纫机内需企稳回升 7

外需：2024年海外需求回暖复苏，出口金额同比高增 9

行业竞争格局：竞争较为激烈，行业集中度较高 13

主要企业 14

杰克股份 14

大豪科技 15

投资建议 15

风险提示 15

图表1：工业缝纫机行业分类 4

图表2：我国工业缝纫机行业发展历程 5

图表3：工业缝纫机产业链 5

图表4：我国工业缝纫机市场规模 6

图表5：2011-2023年我国工业缝制设备年产量情况 7

图表6：2011-2023年我国工业缝纫机内销情况 7

图表7：我国纺织业规模以上工业企业营收/利润累计同比 8

图表8：我国纺织服装、服饰业规模以上工业企业营收/利润累计同比 8

图表9：2024年纺织业规模以上工业增加值同比有所好转 8

图表10：2024年纺织服装、服饰业规模以上工业增加值趋势向好 8

图表11：2024年纺织业固定资产投资完成额同比转正 9

图表12：2024年纺织服装、服饰业固定资产投资完成额同比转正 9

图表13：2024H1主要工业缝纫机产商国内营收同比增速 9

图表14：2010-2023年我国缝纫机出口金额 10

图表15：2024年越南服装出口表现较好 10

图表16：2024年印度服装出口趋势向好 10

图表17：美国有望进入新一轮补库周期 11

图表18：2024年我国工业缝纫机当月出口金额 11

图表19：2024年1-10月我国缝制机械产品出口各大洲情况 12

图表20：2024年1-10月我国缝制机械产品主要出口市场出口额同比增速 12

图表21：2024年1-10月我国缝制机械行业出口国TOP10 12

图表22：工业缝纫机市场主要参与者 13

图表23：2022年全球工业缝纫机竞争格局 13

图表24：杰克股份产品矩阵 14

图表25：杰克股份营收情况 14

图表26：杰克股份归母净利..润....情....况 14

图表27：大豪科技营收情况 15

图表28：大豪科技归母净利润情况 15

工业缝纫机行业基本情况

工业缝纫机分类与发展历程

工业缝纫机是适用于缝纫工厂或其他工业部门中大量生产用的缝纫机，广泛应用于服装、鞋帽、箱包等制造行业。工业缝纫机按照使用普及程度分为通用缝纫机械、专用缝纫机械、装饰用缝纫机械三个大类。通用缝纫机械是最常见的工业缝纫机类型，适用于各种纺织物的缝制，包括平缝机、包缝机、绷缝机等，它们具有较高的通用性和灵活性，能够完成多种缝制任务。专用缝纫机械是针对特定行业或特定缝制任务设计的缝纫机，如锁眼机、套结机、钉扣机等，它们通常具有特殊的针头、线轮或功能，适用于特定材料或工艺的缝制。装饰用缝纫机械主要用于纺织品、服装等的装饰性缝制，如绣花机、花边机等。

图表1：工业缝纫机行业分类

资料来源：华经产业研究院，

我国工业缝纫机行业发展历史较为悠久，目前已步入高质量发展时期。我国工业缝纫机行业可以追溯到19世纪末期，1880年左右，胜家公司在上海南京路设立了上海分公

司，此后很长一段时间内，我国工业缝纫机高度依赖进口，国内仅有一些零配件生产作坊。1928年，由上海协昌缝纫机厂生产出了第一台44-13型工业缝纫机，行业正式进入起步阶段。1949年，新中国成立以后，缝制机械工业得到了充分的发展，行业经历了改组、改造阶段，公私合营、兼并合作，进行了合理的分工，形成了一批骨干企业，主要生产低档工业缝纫机。20世纪90年代初期，国际著名企业陆续进入中国，在国内设立了合资企业和独资企业。同时，民营企业开始崛起，产业结构的大调整促进了行业的大发展，总体上形成了以上海、江苏、浙江、陕西、天津和广州等6大产区和基地。进入21世纪，工业缝纫机产业开始向高端化、智能化方向发展，企业通过技术创新、产品升级和市场拓展，不断提升产品质量和市场竞争力。2011年，中国缝制机械协会将其确定为“行业质量赶超年”，并发布了《中国缝制机械行业“十二五”发展规划》，产品结构调整取得重大突破，企业结构也进一步优化，行业步入高质量发展阶段。

图表2：我国工业缝纫机行业发展历程

资料来源：智研咨询，

产业链：结构清晰完善

工业缝纫机产业链结构清晰完善。上游是缝纫机生产所需原材料和零部件的供应环节，主要包括生铁、铜材、伺服电机、电控、旋梭及其他零部件，这些原材料和零部