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证券承销与保荐协议

合同编号：__________

甲方（发行人）：________________

地址：_________________________

联系方式：_____________________

乙方（承销商）：________________

地址：_________________________

联系方式：_____________________

第一章定义及术语

1.1“本协议”指本证券承销与保荐协议。

1.2“发行人”指甲方，即拟发行证券的实体。

1.3“承销商”指乙方，即接受发行人委托，负责证券承销与保荐的机构。

1.4“证券”指甲方拟发行的股票、债券等有价证券。

1.5“保荐期”指甲方证券上市后，乙方作为保荐机构承担责任的期限。

第二章承销与保荐事项

2.1乙方同意接受甲方的委托，作为本次证券发行的独家承销商，负责本次证券的发行与销售。

2.2乙方应按照甲方的要求，制定合理的发行方案，包括发行价格、发行方式、发行对象等。

2.3乙方应在保荐期内，对甲方证券的发行、上市及交易进行持续关注，保证甲方遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。

第三章权利与义务

3.1甲方的权利与义务

3.1.1甲方应向乙方提供本次证券发行所需的全部资料，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。

3.1.2甲方应按照乙方的要求，及时履行信息披露义务，保证投资者了解甲方的经营状况和财务状况。

3.1.3甲方应保证本次证券发行的合法合规，不得从事任何违反法律法规的行为。

3.2乙方的权利与义务

3.2.1乙方应按照本协议约定，勤勉、尽责地履行承销与保荐职责。

3.2.2乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露甲方未公开的财务、经营等信息。

3.2.3乙方应按照甲方要求，及时向甲方反馈证券发行过程中的情况，共同应对可能出现的风险。

第四章费用与支付

4.1甲方应支付乙方以下费用：

4.1.1承销费用：按照证券发行总额的____%计算；

4.1.2保荐费用：按照证券发行总额的____%计算。

4.2甲方应在证券发行成功后____个工作日内，按照本协议约定的费用标准，向乙方支付上述费用。

第五章违约责任

5.1如果甲方未按照本协议约定履行义务，导致证券发行失败或保荐期内出现重大风险，乙方有权要求甲方承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。

5.2如果乙方未按照本协议约定履行职责，导致证券发行失败或保荐期内出现重大风险，甲方有权要求乙方承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

第六章保密条款

6.1保密义务

6.1.1甲方和乙方应对在本次证券承销与保荐过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。

6.1.2保密义务自本协议签署之日起生效，并持续有效至本协议终止或履行完毕后____年。

6.2保密例外

6.2.1按照法律法规、监管机构的要求必须披露的信息；

6.2.2已经公开的信息或第三方合法获取的信息；

6.2.3任何一方在签署本协议前已经知道的信息；

6.2.4任何一方从第三方合法获取的信息，且该第三方无需对本协议任何一方承担保密义务。

第七章争议解决

7.1任何因本协议引起的或与本协议有关的争议，首先应通过友好协商解决。

7.2如果协商不成，任何一方均可将争议提交至____仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。

7.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第八章法律适用

8.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用____法律。

8.2若本协议的任何条款与____法律相抵触，则该条款将被视为无效，但不妨碍其他条款的效力。

第九章一般条款

9.1本协议的任何修改、补充均应以书面形式作出，经双方代表签字后生效。

9.2本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

9.3本协议的签署日期为____年____月____日。

第十章其他约定

10.1通知

10.1.1本协议项下的任何通知、要求、请求或同意，均应以书面形式送达对方指定的联系人。

10.1.2通知应以邮件、快递或挂号邮件方式发送，通知送达时间以邮件发送时间为准，或以快递或挂号邮件收件人为准。

10.2完整协议

10.2.1本协议构成双方关于证券承销与保荐事项的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议。

10.2.2本协议的任何附件均为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。

10.3不可抗力

10.3.1如果任何一方因不可抗力无法履行本协议项下的义务，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。

10.3.2不可抗力指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争、行为等。

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