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销售没开单的工作总结

尊敬的领导：

您好!

回顾走过的2023年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一

年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质

量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，

个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综

合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困

难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队

伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是2023年

度金融销售个人工作述职报告：

一、具体工作

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银

掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户;

2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管

理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户

进行分类维系的同时。进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;

3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到

一些效果;

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人

民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习情况：

在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核

后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7

月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书;通过

afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行

的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，

把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户

的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力

二、存在的不足

尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使

得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不

高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，

代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：

汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营

销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

不足处：

1.基础理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴

趣爱好)缺少对客户的维护;

2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;

3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客

户信息;

三、来年工作打算

1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快

迅速发展我行的理财业务

2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平

3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。

4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好2023年个人工

作计划。

此致

敬礼!

述职人：___

2023年_月_日

亲爱的同仁们：

大家好!

我于20__应聘进入新阳光地下商场，从基层做起，着手开始基层的现场管理及办

公文件的整理和收发等事务，随着工作深入担任了运管管理部经理的职务，2023

年随着商场规模不断的扩大和企业的发展，我有幸成为经理，我所涉及的业务工作

更加广泛。在过去的时间里，从最开始的初来乍到到此刻的初窥门径，我学到了很

多我所匮乏的东西，也对这个行业有了深入的了解，在此我将对自己所做的工作进

行详细的阐述：

日常管理工作：

1、人员管理：每一天日常的巡场，检查员工行为规范、员工的业务知识潜力及员

工的招商工作状况等，及时指正员工不当的行为。对于不合规范的经营方式的活动

展示牌及时发现并整改，监督员工的出勤及在岗率，避免漏失厅内的管理、销售及

招商。

2、针对员工在工作中出现的共性问题，进行整理归纳，利用每周一、三、五开会

时间进行着重强调，督促员工有则改之无则加勉。针对处理不合理的事件在会上进

行研究，找出解决方案。对