2024版投资咨询和管理服务协议.docx

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2024版投资咨询和管理服务协议

合同编号：___________

甲方（委托方）：_______________________

地址：___________________________________

法定代表人：___________________________

联系电话：_____________________________

乙方（受托方）：_______________________

地址：___________________________________

法定代表人：___________________________

联系电话：_____________________________

鉴于甲方希望获得专业的投资咨询和管理服务，乙方作为专业的投资咨询和管理服务提供者，愿意为甲方提供相关服务。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经协商一致，订立本投资咨询和管理服务协议，以资共同遵守。

第一条定义

1.1投资咨询：指甲方就投资决策向乙方寻求专业意见和分析的服务。

1.2投资管理：指乙方根据甲方的投资目标和风险偏好，对甲方的投资组合进行管理和调整的服务。

1.3投资组合：指甲方委托乙方管理的所有投资资产的总和。

第二条服务内容

2.1乙方应向甲方提供以下服务：

a.提供市场分析、投资策略建议等投资咨询服务；

b.根据甲方授权，对甲方的投资组合进行管理和调整；

c.定期向甲方报告投资组合的表现和市场动态；

d.提供其他与投资相关的专业服务。

第三条服务期限

3.1本协议的服务期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

第四条服务费用

4.1甲方同意按照以下方式支付乙方服务费用：

a.固定咨询费：人民币_______元（大写：_______）；

b.管理费：按照投资组合总值的_______%按季度支付；

c.业绩报酬：若投资组合年化收益率超过_______%，则甲方应按照超出部分的_______%支付乙方业绩报酬。

第五条甲方的权利与义务

5.1甲方有权获得乙方提供的投资咨询和管理服务。

5.2甲方应向乙方提供真实、准确的投资信息和需求。

5.3甲方应按照本协议约定支付乙方服务费用。

第六条乙方的权利与义务

6.1乙方有权按照本协议约定收取服务费用。

6.2乙方应勤勉尽责地为甲方提供专业服务。

6.3乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得向第三方披露。

第七条保密条款

7.1双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密予以保密。

7.2保密义务不因本协议的终止而解除。

第八条违约责任

8.1如甲方未按约定支付服务费用，应向乙方支付违约金，金额为应付未付金额的_______%。

8.2如乙方未提供约定的服务或服务质量不符合约定要求，应向甲方支付违约金，金额为已收取服务费用的_______%。

第九条协议的变更与解除

9.1双方可协商一致变更或解除本协议。

9.2如遇不可抗力导致本协议无法履行，双方可协商解除本协议。

第十条争议解决

10.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

10.2如果协商不成，任何一方均可向_______（甲方或乙方所在地）人民法院提起诉讼。

第十一条其他约定

11.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

11.2本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______

法定代表人（签字）：_______法定代表人（签字）：_______

日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日

[正文结束]

投资咨询和管理服务协议补充条款

第十二条服务成果的确认

12.1甲方应在接受乙方提供服务后，对服务成果进行书面确认。

12.2若甲方在乙方提供服务后_______个工作日内未提出书面异议，则视为甲方对服务成果的认可。

第十三条服务的排他性

13.1乙方在本协议有效期内，不得为与甲方投资目标相竞争的第三方提供相同或类似的服务。

13.2若乙方违反上述排他性条款，应向甲方支付违约金，金额为已收取服务费用的_______%。

第十四条信息披露

14.1乙方应向甲方披露与投资相关的所有重要信息，包括但不限于市场分析、投资策略等。

14.2若乙方故意隐瞒或提供虚假信息，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

第十五条知识产权保