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2024-12-26 发布于江苏
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基金公司新人培训.pptx

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;目;01;基金公司类型;组织架构与部门职责;;;02;基金是一种投资工具，通过集合投资者的资金，由专业机构进行投资管理，以获取收益。;描述基金市场的总体规模，包括基金数量、资产规模等。;募集与发行;评估基金投资的风险水平，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。;03;通过电话、邮件、会议等多种方式与客户保持沟通，了解客户需求，提供专业、优质的服务。;中台支持岗位职责;交易执行;专业技能要求及提升途径;04;客户接待与咨询服务流程;了解产品特点;;风险防控措施;05;;跨部门沟通协作方法分享;;确定团队建设目标;06;根据个人兴趣、专业背景和市场需求，设定明确的职业目标。;参加公司组织的专业培训课程，提高专业技能和业务水平。;;;THANKS