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财务规划师岗位要求

国寿广发金融财务规划师岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位要求：

1、年龄：20—40周岁；

2、大专及以上学历；

3、综合素养良好，具备良好的沟通力量、学习力量和自我管理力量；

4、各行业精英、管理人才、优秀高校毕业生。

岗位职责：

1、借力中国人寿的品牌实力〔央企背景、雄厚财力、品牌实力、浩大客户群〕和广发银行的渠道优势，为中高端家庭和企业供应“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财宝管理、投资控股等保险业务，和信誉卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、私人银行等银行业务。

2、参加公司营销方案及队伍建设打算的制定和实施，通过公司完善的培育系统，参加阶段性的专项培训，提升个人专业力量及团队管理力量，逐步向管理层进展。

薪资待遇：

1、参与公司宣讲会面试，入职培训且结业考试合格，通过公司入职面试签订保底年薪合同。专科学历保底年薪为10万元，本科学历保底年薪为12万元，讨论生学历保底年薪为15万元；

2、享受日薪、周薪、月薪公开透亮，下有保底上不封顶的特有薪酬结构；

3、正式入职以后福利保障根据央企标准正常享有“五险一金”，包括高额意外、医疗、养老等商业保险保障；

4、公开透亮的晋升机制，一年4次，每个季度1次晋升机会，达成标准即可晋升。无工龄限制，无晋升名额限制。

保险财务规划师岗位职责任职要求

保险财务规划师岗位职责

保险顾问/财务规划师君道财宝管理有限公司君道财宝管理有限公司，君道1.每月达成相应考核指标;

2.帮助该地区销售团队开展保险销售相关业务活动，包括邀约技巧演练、客户需求挖掘培训、营销理念等培训;

3.依据本地区所销售保险产品特点并结合销售团队需求开发相关课件，制作销售工具如邀约客户话术、面谈话术等;

4.依据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动(如客户沙龙、主题演讲等)，并可胜任主讲;

5.对内帮助销售团队识别潜在客户并制定挖掘客户需求的策略，帮助销售团队对客户的追踪，帮助销售团队胜利完成保险产品销售，实现销售团队保险业绩目标;

6.主动探究同业保险产品的准时资讯，识别优势和差距，并供应反馈和建议给相关部门。

任职要求:

1.本科以上学历;

2.5年以上保险销售阅历，有银行保险销售或保险公司组训讲师阅历及大客户营销阅历优先考虑;

3.持有相关保险销售资格证书;

4.能够娴熟使用office系统，能够设计相关销售课件与工具等;

5.能单独胜任相关客户活动的组织协调。

保险财务规划师岗位

财务规划师岗位职责要求

1.依据客户的财务状况和财务目标,帮助客户进行理财规划及为他们拟定相应的风险管理打算。

2.代表公司承接保险业务并供应相应的售后服务。

财务规划师岗位职责、要求以及将来可以进展的方向

以个人〔家庭〕或公司需要为动身点，使财务从健康到平安，从平安到自主，从自主到自由的过程，并在此过程中实现现金流的顺畅、制造财宝力量的提升，在中国，财务规划经常被译为理财，或理财规划。

财务规划师岗位职责

1.建立和维护客户群，保持当前客户端的一个持续的基础上打算到日期和聘请新的客户；

2.分析客户的财务信息，以确定满意客户的财务目标的战略；

3.有关财务打算和战略的宗旨和详情，回答客户的问题；

4.定期审查客户的帐户和打算，以确定是否生活的改变、经济的改变或财务表现表示打算重新评估的需要；

5.建议策略，客户可以使用它来实现其财务目标和目标，包括现金管理、保险、投资规划等方面的详细建议；

6.实行财务规划建议或转介客户的人可以帮助打算的实施；

7.讨论和调查供应的投资机会，以确定他们是否适合进入财务打算；

8.解释和文件为客户供应的服务类型，以及个人财务顾问的职责。

财务规划师岗位要求

1.供应客户及个人服务业的原则和学问；

2.显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的学问；

3.经济和会计的原则和做法，金融市场、银行及财务数据的分析和报告学问。

财务规划师进展方向

可向财务规划顾问方向进展。

财务规划师岗位