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研究报告

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2024上半年中国共享单车行业监测报告

一、行业概述

1.行业发展历程

(1)自2014年起，共享单车作为一种新型出行方式，迅速在中国各大城市普及。这一时期，共享单车企业以OFO和摩拜为代表，通过简单的模式，通过互联网平台连接用户和单车，实现了“随时随地骑”的便捷出行体验。共享单车的兴起，不仅解决了市民出行“最后一公里”的问题，也为城市交通拥堵提供了一种解决方案。

(2)随着行业的快速发展，共享单车企业之间的竞争日益激烈。2016年至2017年间，共享单车市场进入高速扩张期，众多企业纷纷进入市场，加剧了竞争。然而，这一时期也伴随着一些问题，如车辆过度投放、乱停乱放、车辆维护不及时等，这些问题严重影响了共享单车行业的健康发展。

(3)2018年以后，共享单车行业进入调整期。在政府的引导和监管下，行业开始实施规范管理，包括车辆投放数量的控制、停车管理、用户信用体系建立等。在此背景下，一些小型企业退出市场，行业竞争格局逐渐稳定。同时，共享单车企业开始寻求新的商业模式，如与城市公交系统联动、发展共享电单车等，以适应市场需求的变化。

2.行业市场规模

(1)2017年，中国共享单车行业市场规模迅速扩大，据不完全统计，当年全国共享单车投放量超过2000万辆。随着用户群体的不断扩大，市场规模也随之增长。2018年，市场规模进一步扩大，预计全年交易额超过100亿元人民币。这一数字反映出共享单车行业在中国市场具有巨大的发展潜力。

(2)进入2019年，共享单车行业市场规模继续增长，但增速有所放缓。一方面，由于市场竞争加剧，部分企业退出市场，导致市场规模受到一定影响；另一方面，共享单车企业开始向精细化运营转变，通过提高用户黏性和服务质量来稳定市场份额。据相关数据显示，2019年共享单车市场规模约为120亿元人民币。

(3)2020年，受新冠疫情影响，共享单车行业市场规模受到一定程度的冲击。然而，随着疫情得到有效控制，市场需求逐渐恢复。此外，共享单车企业积极拓展新业务领域，如共享电单车、共享汽车等，进一步丰富了市场规模。据预测，2020年中国共享单车市场规模约为130亿元人民币，展现出行业的持续发展态势。

3.行业政策环境

(1)自共享单车行业兴起以来，我国政府高度重视行业的规范发展，出台了一系列政策法规进行引导和监管。2017年，交通运输部等10部门联合发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，明确了共享单车发展的总体方向和基本原则。该政策强调了共享单车服务应遵循市场规律，同时要求企业加强运营管理，确保用户骑行安全。

(2)随着行业问题的暴露，政府进一步加强了对共享单车行业的监管。2018年，多个城市出台了一系列地方性政策，如限制车辆投放数量、规范停车秩序、加强企业信用管理等。同年，国家市场监督管理总局等部门发布《关于规范共享单车市场经营行为的通知》，要求企业加强自律，切实保障消费者权益。这些政策的出台，有效遏制了行业乱象，促进了行业的健康发展。

(3)进入2020年，政府针对共享单车行业的发展提出了更高要求。一方面，政府鼓励企业创新，推动共享单车与公共交通的融合发展；另一方面，政府要求企业加强社会责任，关注环境保护和资源利用。在此背景下，共享单车企业开始探索绿色出行、智能出行等新模式，以适应政策导向和市场变化。此外，政府还加强与企业的沟通协调，共同推动行业可持续发展。

二、主要共享单车企业分析

1.企业市场份额

(1)在2017年至2018年期间，共享单车行业的市场份额主要由OFO和摩拜两大企业占据。OFO以简洁的商业模式和广泛的用户基础，一度占据市场份额的领先地位。摩拜则凭借其独特的设计和智能化服务，迅速赢得了用户的青睐。两家企业在市场份额上各有千秋，但总体上，这一时期的共享单车市场呈现出双寡头竞争的局面。

(2)随着共享单车行业的快速发展，越来越多的企业进入市场，竞争格局逐渐发生变化。2018年后，一些新兴企业如哈罗单车、青桔单车等通过差异化的运营策略和市场拓展，逐渐在市场份额上取得了显著成绩。与此同时，原有的大型企业也在不断调整战略，以适应市场变化。这一阶段，市场份额的分布开始呈现多元化趋势，不再局限于OFO和摩拜。

(3)进入2020年，共享单车行业的市场份额竞争更加激烈。一方面，由于市场竞争加剧，部分小型企业退出市场，市场份额进一步向头部企业集中。另一方面，头部企业通过技术创新、服务升级等方式，巩固了自身的市场地位。据不完全统计，2020年OFO、摩拜、哈罗单车等头部企业占据了市场总份额的80%以上，形成了新的市场格局。这一变化反映出共享单车行业正朝着更加成熟和有序的方向发展。

2.企业运营模式

(1)共享单车企业的运营模式通常以互联网平台为基础，通过线上