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2024年保险业务员工作总结标准模板

____，对于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命改变

的一年，也是心满意足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋

战，有皆大欢喜，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生

活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的____，更多的是成

长、收获、幸福、感恩、淡定。

一年来，保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工

的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。今年各项工作健康顺利发

展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

积极____省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，

勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对

竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过

努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为保险公司的持续发展，

做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和

管理水平。

二、业务管理

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个周、月、季

度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客

户特点，可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事

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督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保目标计划的顺利

完成。

三、工作中的不足

由于业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计

数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影

响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。

总之，一年来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高职工的认

识，行动上用严格的制度规范，公司员工以不断发展建设为己任，锐

意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。

2024年保险业务员工作总结标准模板（二）

因公司项目需要，我按公司要求去四级机构支公司支援一个月，

这段时间我真正接触到了一线保险营销，接触到了外勤销售团队，了

解团队的管理、运作。通过____个月的工作，感觉自己成长了许多，

学到了很多以前不具备的知识。

公司这个月的主要项目是“金牌主管”增员项目，我在支公司主

要是协助机构经理完成每天的日常工作，负责每天的数据统计、数据

追踪、人员信息录入等。之前在中支从事的都是后台的后援工作，主

要是信息技术方面，没有接触过一线的保险销售，只是在新人班班了

解过一些保险销售流程等理论知识，片面了解一下保险营销的理论知

识。来到后，我发现理论和实际的差距真的很大，需要灵活运用，任

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何理论都只是指引我们一条前进的方向，具体的实践过程还是要根据

实际情况加以改进。

增员项目的前期预热阶段也有很多问题，很多业务员都没有想象

中的积极主动，出勤率也不是很高，所以我们不得不每天____次的电

话追踪，询问其是否有增员访量和预面试人员，没有访量和预面试人

员原因，并做好统计。对于一些非客观原因导致的，积极予以鼓励和

督促。访量是进行增员的基础，没有访量也不可能有增员，并且督促

他们积极参加早会，我觉得只有每日出勤，业务伙伴才会意识到自己

是公司的一员，才会出去拜访客户，队伍才能动起来。如果长期不出

勤，就不会觉得自己和公司有联系，长此以往就流失掉了。

在呆了____月了，也发现了一些问题，谈谈自己的想法：

1、主管业务技能较弱，带领团队问题较多

由于一些历史原因，一些主管文化水平较低，所以在接受起一些

新技术上也较为被动，很多公司好的实用的新技术都不能很好的运

用。并且有些主管连比较基本的人员入职资料也不会填写，我觉得这

很不应该，毕竟后勤人数有限，在集中增员的时候会拖后新人的入司

进度。

2、业务伙伴职业构成兼职较多

我们的业务伙伴有很多为兼职人员，部分兼职人员的纪律性，积

极性都不是很好，把保险营销作为副业，当成增加收入的途径，并不

看成自己的主要经济来源，所以工作劲头不够。对于兼职的伙伴而

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言，能做到单子最好，做到了就是锦上添花，做不到自己还有主业的

固定收入，维持生活还是可以的，所以没有紧迫感。

针对目前存在的问