中小企业私募债融资简介(南京证券).pptVIP

第二部分南京证券提供的综合服务1、南京证券在中小企业私募债中提供的优质服务前期准备阶段国泰君安提供的服务为企业联系第三方担保机构，担保工作是目前中小企业私募债的重点工作，决定了发行人受市场认可程度以及发行成本。南京证券与上海市再担保有限公司、上海联合融资担保有限公司等多家担保公司有着良好的合作关系，能够推荐第三方担保与发行人就私募债项目进行合作，协助企业顺利完成担保工作。目前上海市再担保公司评级为AA级，受投资者认可程度高。与发行人律师、会计师等中介机构一起对企业进行尽职调查。尽职调查期间，主承销商与发行人商定私募债具体发行方案。南京证券传统信用债券的承销业绩在业内一直领先（详见第27页），拥有丰富的承销经验和专业的项目团队，能够为高效、优质的完成对企业的尽职调查，确定最适合企业现状、且满足企业融资需求的发行方案。前期准备阶段联系第三方担保确定发行方案完成尽职调查担任受托管理人担任本期私募债受托管理人。南京证券担任受托管理人不另外收取费用，为企业融资节省时间和成本。同时南京证券在传统信用债产品中多次担任受托管理人，拥有丰富的经验，能够保证沟通工作的顺畅、高效。联系偿债保障金账户银行南京证券与中国银行、建设银行等众多银行建立了长期良好的合作关系，可协助发行人联系偿债保障金账户银行。材料制作准备阶段国泰君安提供的服务完成募集说明书和尽职调查报告。制作备案所需的文件，文件列表详见第18页。南京证券十分重视此次中小企业私募债发行试点工作，在全公司范围内挑选精兵强将，项目团队拥有丰富的债券承销经验，能够保证备案材料制作的完善和高效。材料制作阶段协助发行人签署相关文件该阶段需要签署的协议文件包括：1、承销协议（与主承销商签署）；2、受托管理协议（与受托管理人签署）；3、债券持有人会议规则（与受托管理人制定）；4、设立偿债保障金专户（与银行签署）；5、担保函、担保协议（与担保人）。南京证券安提供完善的协议文件样本，在与发行人、律师共同商定后，完成最终协议文件。制作备案材料申报阶段、备案阶段国泰君安提供的服务保持与证券交易所、证监会的充分沟通协调。南京证券研究创新能力获证券交易所和证券业协会的肯定，参加了证券交易所、证券业协会组织的历次中小企业私募债座谈会；南京证券总部设立于南京，实际控制人为南京市国资委，与上海证券交易所，深圳证券交易所保持着良好的关系和顺畅的沟通渠道；南京证券是创新试点类券商，尤以债券业务见长，是证监会最为信任的几家大型债券承销商之一。申报阶段上报备案材料协调发行人与各中介机构，最终完成上报文件终稿，制作成册。开始为本期债券的顺利发行，寻找潜在投资者。南京证券作为中国最早成立的券商之一，一直处于行业领先地位，拥有丰富的债券销售客户资源以及覆盖全国的销售网络，贴近市场的销售团队，能够为企业在最为广泛的投资主体中寻找潜在投资者，提供市场认可度，企业降低发债成本。与主管机构沟通备案阶段寻找潜在投资者*南京证券南京证券中小企业私募债融资简介二〇一二年七月ProvidingDiamondQualityServiceAddingToOurClients’Value保密“中小企业私募债”在发行审核、发行规模、发行条件、募集资金用途等方面都有别于现有债务融资工具，对于中小微企业融资具有独特优势，有利于拓宽中小微企业融资渠道。南京证券债券承销核心优势突出。与其他证券公司相比，南京证券在债券业务体系、主管机关沟通能力、债券销售和定价能力、销售和流通转让渠道以及创新能力等多方面具有显著优势。中小企业已成为现代经济及国民经济增长中的重要组成部分。为响应国务院关于金融业服务于实体经济的号召，为中小企业提供更多的融资渠道，证监会近期提出试点“中小企业私募债”这一新型融资产品。6月，“中小企业私募试点办法”已经发布，北京、天津、上海、重庆、浙江、江苏、广东、湖北、山东先行试点。南京证券债券承销业绩行业领先。自2011年公司债发行制度改革以来，南京证券公司债券主承销规模市场排名市场前列，领先优势明显。同时，南京证券相关企业债券承销业绩也连续多年排名市场前列。南京证券凭借资本市场的丰富经验和专业能力，在此次“中小企业私募债”试点过程中，可为中小企业提供全方位的债务融资等投资银行服务，助力广大中小企业实现业绩腾飞。序言目录第一部分中小企业私募债融资简介P3~P171、中小企业私募债推出背景与基本概念P42、中小企业私募债的融资优势P83、中小企业私募债发行程序P114、中小企业私募债备案材料清单及主要中介机构职责P17第二部分南京证券提供的综