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证券研究报告
内容目录
产业要闻追踪5
（1）AI应用：AI视频等新应用推出，拉动端侧AI发展5
（2）AI设施：博通、Ciena发布财报，积极展望AI发展10
（3）商业航天：文昌商业航天发射场将首发“国网”星座15
其它产业要闻速览18
板块行情回顾20
（1）板块市场表现回顾20
（2）各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股20
投资建议：重视AI发展带动的产业机遇，关注商业航天景气度提升21
风险提示22
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图表目录
图1：OpenAI发布Sora5
图2：OpenAI订阅服务5
图3：豆包大模型家族6
图4：AI产品榜（国内总榜）7
图5：AI产品榜（全球总榜）7
图6：端侧AI大模型定义8
图7：端侧AI应用场景8
图8：高通HexagonNPU8
图9：骁龙8至尊版的性能大幅提升8
图10：2023-2026年我国PC及AIPC出货量及预测（万台）9
图11：2023-2026年我国智能手机及AI手机货量及预测（万台）9
图12：2024-2028年全球AI可穿戴设备市场规模及预测（亿美元）9
图13：2023-2032年全球智能家居市场规模及预测（亿美元）9
图14：2023-2030年全球AI玩具市场规模及预测（亿美元）10
图15：2023-2032年全球智能家居市场规模及预测（亿人民币）10
图16：博通2024年Q4营收利润分解11
图17：博通2024年Q4财务数据11
图18：博通预测数据中心互联规模快速增大11
图19：博通是光通信领域领先厂商12
图20：Ciena营收分解12
图21：Ciena核心业务未来市场空间12
图22：Ciena是长距离传输领先企业13
图23：Ciena1.6T相干光模块行业领先13
图24：Trainium2芯片设计13
图25：Trainium系列性能13
图26：Trainium2服务器架构14
图27：16个Trainium2芯片互联拓扑14
图28：推理芯片Inferentia系列性能14
图29：神经元处理核心NeuronCore系列性能14
图30：《人民日报》整版关注海南文昌·商业航天实现全产业链闭环15
图31：长征5号运载火箭介绍15
图32：G60星座（“千帆”星座）今年已经完成三次，共计54颗卫星发射17
图33：手机直连地面站设备采购项目中标候选人公示17
图34：演示卫星终端采购项目17
图35：2023年中国混合云市场份额19
图36：蜂窝物联网模组预测20
图37：本周通信行业指数走势（%）20
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图38：申万各一级行业本周涨跌幅（%）20
图39：细分板块本周涨跌幅（%）21
图40：细分板块本周涨跌幅（%）21
表1：重点公司盈利预测及估值21
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产业要闻追踪
（1）AI应用：AI视频等新应用推出，拉动端侧AI发展
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