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社会服务·行业年度策略报告
正文目录
一、实物消费的双向奔赴:消费者务实,零售业调改7
1.1实物消费:社零整体平稳增长,结构变化7
1.2实物消费-线上:战略调整,回归消费需求8
二、体验消费正成长:出行趋势持续,OTA稳健增长12
2.1出行:出行量继续稳步增长12
2.2酒店:华住在三大酒店集团中恢复最好13
2.3OTA:出行持续火热,OTA更为受益15
2.4携程:良好竞争格局,深耕供应链,运营效率提升17
2.5其他出行消费:冰雪旅游18
三、美妆国货替代:行业增速放缓,国货美妆抢占份额19
3.1美业:行业增速放缓,大众美妆国货替代19
3.2高端品牌毛戈平快速成长21
四、投资建议22
五、风险提示23
请通过合法途径获取本公司研究报告,如经由未经许可的渠道获得研究报告,请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。3/24
社会服务·行业年度策略报告
图表目录
图表1年初至今申万各一级子板块表现排名6
图表2年初至今社会服务、商贸零售、美容护理表现6
图表3近年社会服务、商贸零售、美容护理板块表现6
图表4社会服务-酒旅餐饮公司股价表现6
图表5社会服务-教育公司股价表现6
图表6社会服务-专业服务公司股价表现6
图表7社会消费品零售额总体表现(亿元,%)7
图表8月度社零总额相较2019年同期变化(2019为基准100%)7
图表9社零各类别相较2019年同期变化7
图表102024年10月社零表现(亿元,%)8
图表11实物网上零售增速放缓,与社零商品销售额增速差距缩小9
图表12线上化率提升:实物网上零售额/社零商品销售额9
图表13淘天集团和京东零售收入增速9
图表14阿里巴巴“用户为先,AI驱动”战略9
图表15天猫双11战绩9
图表16线上和线下零售业态的理论优势(左)和发展弊端(右)10
图表17三大传统零售商近年来关闭门店数情况(家)10
图表18胖东来销售情况:2023年中国连锁top100(左)和2024年销售情况(右,截止2024-11-26)11
图表19胖东来执导企业经验:超市发展指导之零售行业企业标准11
图表20调改后门店:重庆百货新世纪超市(左),永辉超市自主调改的重庆南坪店(中),步步高调改门店(右)12
图表21各年旅游收入及vs2019年情况(万亿元,%)12
图表22各年旅游人次及vs2019年情况(亿人次,%)12
图表232023年来各黄金周假期较2019年同期恢复率(%)13
图表24民航客运量(国际航线)vs2019年情况(%)13
图表25(收入10亿)上市公司2024Q1-Q3收入及vs2019年情况(亿元,%)13
图表26(收入10亿)上市公司2024Q1-Q3利润及vs2019年情况(亿元,%)13
图表27景区接待游客量变化(万人次)13
图表28三大集团酒店数量2024-9-30相较2019年增加情况(家,%)14
图表29三大集团酒店客房数2024-9-30相较2019
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