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社会服务行业2025年年度策略报告:顺应时代,变与应变,体验消费.pdfVIP

社会服务行业2025年年度策略报告:顺应时代,变与应变,体验消费.pdf

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社会服务·行业年度策略报告

正文目录

一、实物消费的双向奔赴:消费者务实,零售业调改7

1.1实物消费:社零整体平稳增长,结构变化7

1.2实物消费-线上:战略调整,回归消费需求8

二、体验消费正成长:出行趋势持续,OTA稳健增长12

2.1出行:出行量继续稳步增长12

2.2酒店:华住在三大酒店集团中恢复最好13

2.3OTA:出行持续火热,OTA更为受益15

2.4携程:良好竞争格局,深耕供应链,运营效率提升17

2.5其他出行消费:冰雪旅游18

三、美妆国货替代:行业增速放缓,国货美妆抢占份额19

3.1美业:行业增速放缓,大众美妆国货替代19

3.2高端品牌毛戈平快速成长21

四、投资建议22

五、风险提示23

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社会服务·行业年度策略报告

图表目录

图表1年初至今申万各一级子板块表现排名6

图表2年初至今社会服务、商贸零售、美容护理表现6

图表3近年社会服务、商贸零售、美容护理板块表现6

图表4社会服务-酒旅餐饮公司股价表现6

图表5社会服务-教育公司股价表现6

图表6社会服务-专业服务公司股价表现6

图表7社会消费品零售额总体表现(亿元,%)7

图表8月度社零总额相较2019年同期变化(2019为基准100%)7

图表9社零各类别相较2019年同期变化7

图表102024年10月社零表现(亿元,%)8

图表11实物网上零售增速放缓,与社零商品销售额增速差距缩小9

图表12线上化率提升:实物网上零售额/社零商品销售额9

图表13淘天集团和京东零售收入增速9

图表14阿里巴巴“用户为先,AI驱动”战略9

图表15天猫双11战绩9

图表16线上和线下零售业态的理论优势(左)和发展弊端(右)10

图表17三大传统零售商近年来关闭门店数情况(家)10

图表18胖东来销售情况:2023年中国连锁top100(左)和2024年销售情况(右,截止2024-11-26)11

图表19胖东来执导企业经验:超市发展指导之零售行业企业标准11

图表20调改后门店:重庆百货新世纪超市(左),永辉超市自主调改的重庆南坪店(中),步步高调改门店(右)12

图表21各年旅游收入及vs2019年情况(万亿元,%)12

图表22各年旅游人次及vs2019年情况(亿人次,%)12

图表232023年来各黄金周假期较2019年同期恢复率(%)13

图表24民航客运量(国际航线)vs2019年情况(%)13

图表25(收入10亿)上市公司2024Q1-Q3收入及vs2019年情况(亿元,%)13

图表26(收入10亿)上市公司2024Q1-Q3利润及vs2019年情况(亿元,%)13

图表27景区接待游客量变化(万人次)13

图表28三大集团酒店数量2024-9-30相较2019年增加情况(家,%)14

图表29三大集团酒店客房数2024-9-30相较2019

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