【国元证券-2024研报】亿胜生物科技（01061）：贝伐珠单抗研发推进加快，市场前景广阔.pdfVIP

更新报告

买入贝伐珠单抗研发推进加快，市场前景广阔

亿胜生物科技（1061.HK）

2024-12-24星期二

➢公司业绩受行业环境影响短暂下滑：

目标价：5.12港元

现价：2.95港元公司24年中期综合营收8.12亿港元，较去年同期减少9.8%。眼科业

预计升幅:73%较去年同期减少1.6%；外科业务较去年同期减少15.8%。公司期内溢利

为1.57亿港元，较去年同期减少7.3%。主要原因是由于医疗行业监管

政策的收紧，导致市场环境不利。

重要数据

日期2024-12-23➢SkQ1已经取得全球独家权益，将进入第三阶段实验

收盘价（港元）2.95

总股本（亿股）5.67公司从Mitotech获得SkQ1滴眼液全球独家权益，目前正在进行SkQ1

总市值（亿港元）17的美国三期临床试验，通过VISTA-1和VISTA-2与安慰剂相比，SkQ1

净资产（亿元）18.4具有优秀的药物安全性和耐受性。目前处于完成与SkQ1相关的化学、

总资产（亿元）27制造和控制(CMC)、专有技术及知识产权转让的最后阶段，完成之后，

52周高低（港元）3.10/1.88将立即重启美国及全球的三期临床试验。中国中重度干眼症患者人数约

每股净资产（元）3.240.89亿，目前没有疗效确切的药物，SkQ1产品潜力巨大。公司在干眼

症领域有SkQ1、阿奇霉素滴眼液、贝复舒、玻璃酸钠等产品，可以针

数据来源：Wind、国元证券经纪(香港)整理

对不同的干眼症适应症进行治疗，在干眼症的市场中将有较大的市场竞

争力。

主要股东➢贝伐珠单抗研发推进加快

,25.95%

严名炽刘慧娟（）HLX04-O（贝伐珠单抗）已经在美国、欧盟、中国、澳大利亚进行三期

严名杰（25.61%）临床，且已于中国、拉脱维亚、澳大利亚及美国先后完成首例患者给药。

预计于2025年递交新药申请。目前全球上市贝伐珠单抗产品均无湿性

AMD适应症。湿性AMD、糖尿病性黄斑水肿等4种适应症中国患者达

到1580万，市场空间广阔。

相关报告➢再次覆盖给予买入评级,目标价5.12港元

更新报告：亿胜生物科技（1061.HK）-

公司业绩短暂下滑，随着贝伐珠单抗等创新药未来顺利推进，将推动公