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士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

基金会品牌推广方案

基金会品牌推广方案

为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公

司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，

发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和

关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树

立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责

的、智慧的、伙伴关系的企业形象。

一、策划目的：

本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们

公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部

文化及品牌形象，发展潜在客户。

我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人

员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需

求。

二、营销环境分析：

（一）、宏观环境分析：

1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投

资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的

运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。

2、随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为

证券市场

中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定

器，发展机构投资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中

国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、

深两市流通市值的7%左右。

3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投

资者在收

集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践

所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。

4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带

来了越来

越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，

已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着

开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多

方位的投资选择。

5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对

外合作，

学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国

加入国际金融市场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券公司，

选择证券投资基金已是大势所趋。

（二）、基金产品SWOT分析：

1、优势：

（1）、基金自身的投资优势

我们在网上做了这样一个调查：“您愿意投资股票还是基金”

（见附录一），调查结果显示，53%的人选择投资基金，充分说明了

基金在人们心目中所占的比重。从基金自身的投资优势出发就很容易

理解为什么那么多人选择投资基金。①专家理财：基金投资的最大特

点就是专家理财，也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者

那样必须整天关注着大盘在走势。②组合投资，分散风险：证券投资

基金通过汇集众多中小投资者的资金，形成雄厚的实力，可以同时投

资于很多种股票，分散了对个股集中投资的