2025理财规划服务合同范本.docxVIP

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鉴于甲方愿意委托乙方为其提供理财规划服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条服务内容

1.1乙方应根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等实际情况，为甲方提供专业的理财规划建议。

1.2乙方应定期对甲方的理财计划进行回顾和调整，以确保甲方的理财目标得以实现。

1.3乙方应提供与理财规划相关的咨询、培训等服务，协助甲方提高理财能力。

第二条服务期限

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年，自合同生效之日起计算。

第三条费用及支付

3.1甲方应支付乙方的服务费用为人民币元（大写：元整）。

3.2甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。

第四条保密条款

4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同及本合同项下的交易信息外，双方应对本合同及本合同项下的交易信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

4.2本条所述的保密义务在本合同终止后仍继续有效。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

第六条争议解决

本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

签订日期：

注意事项：

1.确保合同方的信息准确无误，包括但不限于名称、地址、联系人和联系电话等。

2.仔细阅读并理解合同条款，特别是涉及服务内容、费用、保密条款和违约责任等关键部分。

3.确保双方对服务期限、费用及支付方式达成一致，避免未来的纠纷。

4.注意保护个人隐私和商业秘密，不要在合同中泄露不必要的敏感信息。

5.在签订合同前，如有需要，应咨询专业法律人士，以确保合同的合法性和有效性。

解决办法：

1.双方应承担各自的义务，如一方未履行或违反合同约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。

2.遇到合同争议时，应尝试友好协商解决。如果协商不成，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.如果合同中的条款存在模糊不清或理解上的分歧，应及时与对方沟通，寻求明确的解释和一致的理解。

4.在合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，可能导致合同无法履行或变得不经济，各方应根据情况协商调整合同内容或解除合同。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担委托人角色的一方，通常是需要获取服务或商品的一方。

2.乙方：指合同中承担服务提供者或销售方角色的一方。

3.理财规划服务：指专业机构根据客户的财务状况和需求，提供资产配置、投资建议、风险管理和财务预测等专业化服务。

4.服务期限：指合同有效的时间段，自合同生效之日起至合同约定的终止之日止。

5.保密义务：指合同双方对合同内容和交易信息予以保密，不得泄露给第三方。

6.违约金：指当一方违反合同约定时，根据合同约定向对方支付的违约补偿。

7.争议解决：指当合同执行中出现分歧时，通过友好协商、调解或法律诉讼等方式来解决争议的过程。

8.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等，可能导致合同无法履行或变得不经济。

应用场合：

1.个人或家庭理财规划。

2.企业或机构的财务战略规划。

3.投资组合的构建和管理。

4.退休规划与遗产传承。

5.税务筹划与保险产品选择。

补充条款：

1.特殊服务要求：如甲方有特殊财务目标或需求，应在合同中明确附加条款，详细说明特殊服务的范围和要求。

2.信息更新：合同执行期间，如甲方的财务状况发生变化，甲方应在天内通知乙方，以便乙方及时调整理财规划。

3.第三方合作：如乙方需要与第三方机构合作完成某些服务，应在本合同中明确第三方机构的名称、合作内容以及乙方与第三方之间的责任划分。

4.终止合同：合同终止的条件、程序和后续事