蓝色商务风金融理财师电话销售技巧培训课件.pdf

金融理财师电话销售技巧

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01电话销售准备

目02电话销售流程

录03电话销售后续跟进

04电话销售技巧提升

PART01

客户信息收集

客户基本信息整理客户需求分析客户购买力评估

在电话销售前，首先要对客户的基本信息进通过对客户的基本信息和生活习惯进行分析，根据客户的基本信息和财务状况，评估客户

行整理，包括客户的姓名、年龄、职业、联我们可以初步判断客户可能存在的金融需求。的购买力。这有助于我们推荐适合客户的产

系方式等。这些信息有助于我们在电话中准例如，对于年轻的职场新人，可能更关注个品，避免因产品价格过高而导致的销售失败。

确地称呼客户，建立良好的沟通基础。人理财规划；而对于中老年客户，可能更关

心养老和医疗保障。

制定个性化销售方案

根据客户的需求分析和购买力评估，制定个

性化的销售方案。方案应包括产品推荐、服

务内容和后续跟进计划，以满足客户的需求

并提高成交率。

销售心态调整

自信心的建立应对拒绝的策略

在电话销售过程中，自信是成功的关键。面对客户的拒绝，销售人员应保持冷静，

销售人员应通过自我激励和积极心态的调分析拒绝的原因，并采取相应的策略，如

整，建立起坚定的自信心。提供更多的产品信息或调整销售方案。

保持积极态度的方法销售目标设定

保持积极态度的方法包括自我激励、与同设定明确的销售目标，如每天完成的电话

事分享成功经验、定期进行销售技能培训数量、每月的销售额等，有助于销售人员

等，以提升自身的销售能力。有针对性地开展销售工作。

产品知识掌握

产品特性熟悉

销售人员应熟悉所销售产品的特性，包括产品的功能、收益、风险等，以便在电话中向

客户准确介绍。

产品优势与竞品对比

分析产品与竞品的优劣势，强调产品的独特卖点，以突出产品的竞争优势。

产品风险说明

向客户明确说明产品的潜在风险，帮助客户了解投资的风险与收益。

解答客户疑问的技巧

掌握解答客户疑问的技巧，如倾听客户的问题、提供详细的解答、引导客户关注产品的