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中国人寿保险业市场结构分析

一、引言

我国自1980年恢复保险业务以来，经过37年的快速发

展取得了骄人成绩。寿险公司由最初的中国人保一家发展

到20xx年的85家，其中中资有57家，外资有28家，1980

年国内保险原保费收入为4.6亿元，而发展到20xx年，仅

寿险原保费收入高达20644.14亿元，同比增长24.69%，

取得不凡的成绩。保险深度和保险密度也得到很大提高，

20xx年保险深度达到2.5%，保险密度达到1496元/人。寿

险业形成以国有控股商业保险公司为主导，多种形式保险

公司共同发展的市场格局。人寿保险业市场活力持续增加，

资金投资渠道逐步拓展，在国民经济发展中的推动作用也

在不断加强。然而在我国人寿保险业快速发展的过程中，

市场结构发生显著变化，市场绩效并没有得到有效的提高。

我国不少学者就保险市场结构展开研究，曹吉云(20xx年

各省面板数据，就保险市场结构对人寿保险规模的影响研

究，发现我国人寿保险市场结构仍处于寡占型，随着垄断

性的不断下降，人寿保险市场规模呈不断放

大趋势[3]。韩庆华(2022)对我国保险市场结构与绩效进

行研究，研究结果发现无论是寿险还是财产保险都显示出

明显的规模优势，具有寡头垄断的特征[4]。孙玉梅

(2022)对我国保险市场集中度进行测定，判断出我国保

险市场具有高寡占型特征[5]。高玲玲(20xx年~20xx年

数据，根据相关判定标准，对我国寿险市场结构特征进行

测定，并在此基础上对提高我国寿险市场效率，推进寿险

业更加健康，合理，科学发展提出相关建议。

二、市场份额分析

市场份额是指某家公司的销售额在整个行业或者是整

个市场总销售额的比重，该比重越大，则说明该公司在市

场上的控制力量越大，也表明该市场的垄断程度越高。对

于人寿保险市场，我们可以用各家公司的寿险保费收入与

国内整个寿险市场的保费收入比值来表示各家公司的市场

份额。本文选取20xx年全国前十位寿险公司保费收入比值

进行对照分析，见表一：

从表一中可以看出，国寿的市场份额在众多寿险公司

中是最多的一家，占整个市场的23.75%，安全以16.61%

的市场占有率位居第二位，前四家寿险公司在整个市场的

占有率高达57.73%，超过市场份额的一半，我国寿险市

场存在明显的规模优势，具有寡头垄断的特征。

三、行业集中度指数分析

(一)行业集中度指数

行业集中度是衡量市场结构较为简单易行的衡量指

标，它是指行业内前几家(普通可选取前4家或者是前8

家)企业的销售收入、总资产值、职工人数等数值在整个

行业或者市场对应值的比值。该比值越大，则说明市场的

垄断程度越强，比值越小，说明该市场越偏向于竞争型市

场。该指标的优点在于计算简单、便于理解，能够比较直

观地反映行业前几家企业对行业的垄断程度。其缺点在于

没有充分利用整个市场上各企业的数据信息，没有体现出

前家企业各自的市场比重，比如前4家企业的销售收入占

整个行业的80%，既可以是每家企业各占20%，也可以是

有一家企业占比较多，如50%，其它三家企业各占10%，

对于这种情况，行业集中度指?嗣挥懈?出合理界定方法，

而是笼统的规定前家企业在市场的占比。

(二)行业集中度指标的计算公式为

上式中CRn表示某市场前家企业的市场占有率；X表示

某市场所有企业的销售量、销售额、总资产、总职工人数

等指标；Xi表示某市场第i家公司的销售收入，总资产，

该公司的职工人数等指标；N表示某市场所有企业的数量；

n表示市场份额最大的前n家企业。

(三)贝恩(1968)市场结构分类

贝恩是较早利用市场集中度指标对行业的竞争或者垄

断进行类型划分的学者，他将市场结构按照不同指标划

分为六种类型，如表2：

(四)指数分析

本文彩集了20xx年至20xx年国内寿险市场各公司的

寿险原费