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基于波特模型的国有商业银行竞争环境

分析

（作者:___________单位:___________邮编:___________）

摘要：本文利用迈克尔·波特关于行业结构分析的模型，

从现有竞争者威胁、潜在的行业进入者威胁、替代品威胁、买方议价

能力和卖方议价能力五个方面分析我国国有商业银行目前所处的竞

争环境。

关键词：国有商业银行；波特模型；竞争环境

近年来，我国随着金融体制改革的不断深入及加入WTO过渡

期的结束，国有商业银行面临着外资银行不断涌入、股份制商业银行

和城市商业银行迅速壮大、直接融资资本市场逐渐完善等诸多市场主

体的竞争。因此，如何客观反映和评价我国国有商业银行的竞争力，

使国有商业银行在逐步走向全面开放的同时，更好地发挥其在我国经

济运行中的主体作用，就显得尤为重要。

一、国有商业银行的波特模型

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在行业竞争结构分析方面，美国哈佛大学商学院的迈克

尔·波特被誉为“现代竞争战略之父”。波特认为，一个企业的盈利

能力受制于其所处行业的盈利能力，而一个行业的盈利能力又受该行

业竞争力的影响。通常一个行业内部竞争的激烈程度主要取决于五种

竞争力量，即：行业的现有竞争者、潜在的行业进入者威胁、替代品

威胁、买方议价能力(买方的力量)和卖方议价能力(供方的力量)。企

业通过综合分析这五种力量的状况和强度，进一步了解目前企业所处

行业的竞争状况，为企业今后的发展战略提供一种理性的选择。

依据波特的竞争力理论，我国国有商业银行的波特模型构建

如下：国有商业银行的行业现有竞争者为股份制商业银行、城市商业

银行及现有外资银行等；有潜在进入者的威胁；存在基金业、证券业、

信托与租赁业等替代品的威胁；面临资金供应商和客户的买卖双方的

力量。

二、国有商业银行的波特模型分析

从以上模型对国有商业银行所处的竞争环境进行分析。

(一)行业的现有竞争者。国有商业银行现有的竞争对手是股

份制商业银行、城市商业银行、在大陆境内的外资银行及其它非银行

金融机构。随着四大国有商业银行股份制改革及不同产权、性质银行

的大量出现，我国银行业的竞争环境已初步形成。与股份制商业银行

相比，国有商业银行一直占据着较高的资产份额。从表1中可看出，

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近年来，随着其他金融机构业务的快速发展，国有商业银行的市场份

额虽有所下降，但仍占有绝对地位。

商业银行的资产规模反映了银行业的竞争状况，而存贷款市

场的业务份额则反映了银行业竞争程度。在此选取存款总额及占比、

贷款总额及占比、利润总额及占比这几个指标进行分析，四大国有商

业银行在存款总额、贷款总额竞争中占绝对优势，分别为80.7％、

81.3％，但利润总额只占55.2％；10家股份制商业银行的存款总额、

贷款总额虽然分别只占13.1％、12.1％，但利润总额要占30％；而

城市商业银行和外资银行的业务规模与市场份额则较小。

(二)潜在的行业进入者威胁。作为社会经济发展必不可少的

核心行业，国有商业银行的发展始终面临着其它潜在进入者的威胁。

从我国当前的情况来看，虽然外资银行在我国的市场份额仍较小，业

务主要集中在跨国公司业务、固定收益产品交易等方面，零售业务还

只是开始，且主要集中在高端客户。但在过去的五年里，他们熟悉了

市场，站稳了脚跟，已成为最大的也是最为现实的潜在进人者。外资

银行进入中国，其竞争优势主要表现在：经营历史悠久，熟悉国际惯

例，服务网络覆盖全球；有完善健全的公司法人治理结构和高效、灵

活的经营管理体制；规模庞大、资金实力雄厚、资产质量优良；高效

的人力资源管理、有吸引力的薪酬体制和激励机制及高素质专业人

才；有先进的经营理念和竞争策略。相比之下，中资银行除具有本土

优势和国内网点优势外，资本实力较弱、资产质量和风险管理低下、

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经营效益差、公司治理结构不完善、专业人才缺乏。在这种背景下，

进入的外资银行无疑将有很大的优势，并从根本上改变中国银行业竞

争的主体结构，使原来主要由