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鉴于甲方愿意委托乙方进行理财服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条理财服务内容

（1）提供理财规划建议；

（2）根据甲方需求，协助甲方进行资产配置；

（3）提供投资产品筛选及评估服务；

（4）定期向甲方报告理财成果及建议。

第二条理财服务费用

2.1乙方提供理财服务的费用为人民币【】（大写：【】元整）。

2.2甲方应按照本合同约定的费用支付方式及时足额支付乙方服务费用。

第三条费用支付方式

3.1甲方支付乙方服务费用的方式为：【】。

3.2甲方支付服务费用后，乙方应及时为甲方提供相应的理财服务。

第四条合同期限

4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：【】年。

4.2合同期满后，如双方同意继续合作的，可签订新的合同。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

5.2若乙方未按照约定提供理财服务，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的服务费用。

第六条保密条款

6.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。

6.2双方违反本保密条款的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

第七条争议解决

7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：【年】年【月】月【日】日

注意事项及解决办法：

1.确保合同双方信息准确无误：在签订合同前，双方应核实对方的名称、地址、联系方式等信息，确保无误。解决办法为：在合同中明确约定双方有义务提供真实、准确、完整的联系信息，并承诺因信息不准确导致的损失由对方承担。

2.明确理财服务内容：双方应详细约定理财服务的具体内容，以免在履行过程中产生分歧。解决办法为：在合同中详细列明乙方应提供的理财服务内容，包括但不限于理财规划建议、资产配置、投资产品筛选及评估服务、定期报告等。

3.约定清晰的费用支付方式和时间：为避免合同履行过程中因费用支付产生纠纷，双方应在合同中明确约定支付方式和时间。解决办法为：在合同中约定具体的支付方式（如转账、现金等）和支付时间（如合同生效后一个月内）。

4.保密条款的约定：为保护双方的商业秘密和个人隐私，应在合同中明确约定保密条款。解决办法为：在合同中加入专门的保密条款，明确规定双方对合同履行过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息予以保密，违反者需承担违约责任。

5.争议解决方式：为便于解决合同履行过程中的争议，双方应在合同中约定争议解决方式。解决办法为：在合同中约定发生争议时，通过友好协商解决，协商不成的，再向有管辖权的人民法院起诉。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指委托乙方进行理财服务的个人或机构。

2.乙方：指接受甲方委托提供理财服务的个人或机构。

3.理财服务：指乙方为甲方提供的财务规划、资产配置、投资产品筛选及评估、报告等服务。

4.理财规划：指乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标等因素，为甲方制定的财务目标和实现路径。

5.资产配置：指乙方根据甲方的需求和风险承受能力，为甲方在不同的投资品种之间分配资金的过程。

6.投资产品：指乙方为甲方筛选的具有投资价值的金融产品，如股票、债券、基金等。

7.保密条款：指双方在合同中约定的对合同履行过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息予以保密的条款。

8.违约金：指一方违反合同约定，需向对方支付的违约赔偿金。

9.争议解决：指双方在合同履行过程中发生分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

10.有管辖权的人民法院：指根据我国《民事诉讼法》规定，具有审理合同纠纷案件管辖权的法院。

应用场合：

1.个人或机构寻求专业的理财服务时，与理财顾问或理财服务公司签订的合同。

2.企业在管理企业资金、进行投资决策时，与专业的理财服务机构签订的合同。

3.高净值个人或家庭，为了更好地管理和增值其资产，与理财顾问或财富管理公司签订的合同。

补充条款：

1.风险评估与揭示：双方应进行详细的风险评估，并在合同中明确揭示可能面临的风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

2.变更和终止合同的条件：合同中应明确约定变更或终止合同的条件和程序，以及由此产生的责任分配。

3.税务责任：双方应明确各自涉及的税务责任，包括应纳税种类、税率、纳税义务发生时间等。

4.信息更新