金融行业市场分析.pdfVIP

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

金融行业市场分析

银行：坐拥数据富矿，科技全面赋能

概览：金科投入加大，人才建设提速

上市银行金融科技投入整体呈现逐年加大态势，股份行投入比例相对

较高。从投入规模看，国有行投入规模较大，2022年六家国有大行

平均投入194.2亿元，工商银行、建设银行、农业银行以及中国银行

投入规模均超200亿元。从占营收比例看，股份行金融科技投入占

营收比例较高，2022年平均占比为3.89%，中信银行、招商银行、

光大银行金融科技投入占营收比例均超4%。

上市银行金融科技人员队伍规模逐年扩大，占比逐年升高。从人员规

模看，国有行科技人员最多，2022年六家国有行科技人员平均数量

达到14564人，其中工商银行科技人员最多，近36000人。从员工

比例看，股份制银行科技从业人员平均比例7.88%，占比最高，其中

兴业银行占比高达11.87%，招商银行达9.6%。

银行金融科技子公司近年发展迅速。随数字经济发展与银行数字化转

型的不断推进，自2015年起，中国部分银行开启金融科技子公司创

立之路，至今已有15家上市银行成立金融科技子公司，并有逐步从

国有大行、全国股份行到城商行、农商行扩展之势。从2015年第一

家银行金融科技子公司兴业数金成立，到2022年7月金融壹账通在

香港交易所挂牌上市，银行金融科技子公司近年发展迅速。各银行金

融科技子公司注册资本差异较大，国有银行注册资本普遍较高，建信

金科以17.3亿元的注册资本占首位。金融科技子公司需塑造新型商

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

业模式走出前期高投入净亏损困局。前期高投入和短期净亏损属于大

多数高科技公司的必经之路，如唯一上市金融科技子公司金融壹账通

（平安银行旗下）2017年以来持续亏损，而2019至2022年亏损幅

度收窄，所以银行金融科技子公司的预期展望需要拓宽时间维度，从

明晰产品定位、丰富产品业态、畅通商业渠道等方面着手，塑造银行

金融科技新型商业模式，在中长期发展中获得持续且稳定的创新与盈

利能力，切实赋能金融数字化和银行现代化转型。

前端：引流获客效率提升，产品匹配更加精确

人工智能使银行对客户的了解加深，细分现有客群，打造立体化的客

户标签，洞察其不同需求，围绕全生命周期进行布局。从潜在客户挖

掘—新客户培养—业务精准营销—产品智能匹配—客户流失预

警—沉默客户再激活等各个方面提供针对性的产品和服务。

客户获取：智能客服降低获客成本，精准营销助力流量转化

节省人力成本，大范围获客提升营销效率。对于新客获取，银行传统

方式是基于物理网点覆盖范围为主要根据地进行营销推广，一方面因

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

网点覆盖范围有限而无法触达范围外的客户，另一方面传统模式人力

消耗较大且获客效率并不高，极大增加了银行单位新客获取成本。对

于存量客户运营，则主要通过电话销售员进行新产品和服务的推荐，

但推销电话过于密集且并未触及客户核心需求使得客户体验感较差。

在客户触达环节，主要针对信用卡、消费贷等标准化程度较高的业务，

AI外呼机器人可以实现与客户的全智能交互，节省销售员大量的时

间成本，基于ChatGPT深度学习的自然语言处理技术不断精进，智

能客服可精确理解客户诉求，产出更为丰富的对话内容和应答范围，