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证券公司客户经理新年工作计划优秀5篇--第1页
证券公司客户经理新年工作计划优秀5篇
证券公司客户经理新年工作计划优秀5篇
企业工作计划通常包括从市场营销、销售、生产、财务等各个方面的具体工
作内容和计划。企业工作计划应该根据各个部门和个人的能力水平来制定工作
计划和目标。现在随着小编一起往下看看证券公司客户经理新年工作计划，希
望你喜欢。
证券公司客户经理新年工作计划（精选篇1）
一、保障运行稳定
(一)、确保日常运行稳定
按照操作规范严格做好系统维护、权限管理、差错处理、风险监控等日常维
护工作，以及在新系统下的业务流程修订工作，确保系统稳定运行。
(二)、继续做好账户管理
严格账户日常管理，杜绝不合格账户，做好账户管理系统的升级测试与上线
工作。
(三)、准备新一代系统上线
上海新一代系统将在20__年上线，积极做好准备工作。
(四)、配合各项新业务做好后台支持工作
配合开放式基金、融资融券、股指期货、IB业务等做好系统测试、流程制
定、系统维护和业务培训等工作。
(五)、继续做好清算工作
做好日常清算工作，开展清算DVPT+1业务制度的学习。
二、布局营业网点
(一)筹建新设营业部
在20__年上半年完成新设营业部筹建及开业验收工作。
(二)加强投资者教育服务点建设
对__年建立的投资者教育服务点的功能进行细化，完善服务功能，建立成熟
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的投资者教育服务内容体系。
三、加强营销管理
(一)、建立健全营销制度
针对异地券商新开营业部的竞争，修订与完善营销策略，制定适合各营业部
当地的佣金策略，指导营业部制订营销方案，协助营业部稳定现有客户，开发
新客户，抢占市场先机。
(二)、加强经纪人团队建设
在合规运行的前提下，严格按照监管要求，做好经纪人规范管理，培养优秀
的的营销人才。及时完成包含了经纪人和客户经理二种模式的营销管理(经纪
人)系统的测试与上线。
(三)、继续开展银证合作
对银证合作的渠道统一规划，推进与重点合作银行的合作力度，
对合作银行的新建网点的合作及时跟进，建立银证合作管理指引，规范管
理。
(四)、继续加大基金营销力度
与基金公司加强合作，努力争取更多的代销品种，拓展渠道;力争与其他基金
公司合作，交换交易量;开展产品推介会、策略研讨会等多种类型的活动;加强
对机构的基金营销力度，协助营业部提供持续性的服务;进一步做好信息管理平
台的升级改造工作。
四、提升服务质量
(一)、提高客户服务水平
制定完善客户服务流程和标准化服务指引，并通过客户需求调研、客户数据
收集、客户分析和分类，了解客户的行为和偏好，输出客户特征数据，督促营
业部根据数据进行个性化经营客户，对客户进行有针对性的服务与营销。收集
前台营业部经纪人和客户经理业务需求，向后台研究所、理财部等支撑部门派
发工单，由其汇总提供咨询产品与信息，再由客服人员通过短信、电话、邮
件、对面沟通等形式，为营业部目标客户定期提供产品和服务，以切实提高服
务水平。
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证券公司客户经
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