2025年续保专员岗位职责4篇 .pdfVIP

非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

2025年续保专员岗位职责4篇

续保专员岗位职责1

1、受理客户投、续保业务，分析客户车辆类型，结合保险产品品

种向客户推荐险种，计算相关资费。

2、查看客户上年度的车险保单，收集客个人或企业车辆办理保险

的行驶证、上年度保单、个人身份证或企业营业执照等材料的复印件办

理交强险或车辆商业保险。

3、第一时间接听客户出险电话，为客户提供咨询服务，协助客户

递交理赔资料。

4、提醒客户买年票，车税，年审。

5、联络保险到期的客户，并促成客户续保完成。

6、收集整理客户保险信息的、做好统计分析记录，并定期反馈。

7、追踪跟进从未在公司续保的保险客户，了解续保意向。

8、维系好与保险公司的合作关系。

9、定期与财务进行相关保险业务的对账工作。

10、解答各项保险业务的`咨询工作。

11、解决续保客户关于保险业务的投诉。

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

12、建议、改善续保流程促进续保业绩的达成。

续保专员岗位职责2

续保专员工作职责

1）熟悉车险条款及理赔操作实务

2）具备良好的沟通能力及服务意识

3）负责达成续保业务目标

4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标

5）续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经

理提交改善方案。

6）按要求管理客户的保险档案（包括物理档案的整理和保管、电

子档案和系统录入等

7）负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务

8）熟悉出单系统的操作、负责代管保单

9）及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投

保率与实际相符

10）不得向客户推荐非本店认证的保险公司，如有发现根据公司制

度进行处罚。

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

续保专员工作流程

1）续保专员根据专营店的承保档案记录，提前2个月向保单即将

到期的客户发送短信，向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。

2）续保专员在电话营销过程中，应将商谈记录登记入《续保跟进

登记本》的`跟踪栏内，如果商谈失败，应在“失败原因”栏目内详实

地记录失败原因。

3）续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店

的理赔服务。

4）早上8：30上班后整理当天跟踪客户资料，以及准备好报价单。

5）电话续保：以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现，代

表本专营店保险服务中心，以回访和提醒的形式切入话题。

6）介绍本店保险服务中心的优势，主动要求通知传真或电子邮件

形式向客户提供《车辆保险建议书》。

7）电话结束时，感谢客户的配合，并预约下次商谈方式和时间。

续保话术：

（一）首次给客户打电话

您好，请问是__先生吗？

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

我是__汽贸公司续保专员__x，您去年在我们公司买了一辆__汽车，

这部车的保险于x月x日就到到期了，请问这几天您什么时间来办理续

保？情况一：今年的