金融投资风险管理-金融投资风险管理演讲.pptx

金融投资风险管理

金融投资风险管理演讲

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Agenda1.选择适合的投资组合

2.总结

3.引言

4.应对市场风险变化

5.评估投资风险

01.选择适合的投资组合

风险承受能力与投资目标的关系

风险与目标关系

风险承受与目标关系

风险评估投资目标的明确投资组合的匹配

了解投资者可承受的最大风险程度-了解投资者确定投资者希望达到的投资回报和时间框架根据风险承受能力和投资目标选择适合的投资

风险承受能力组合

关键因素和方法

资产配置

目标分配资产

投资组合选择

风险分散

投资于不同行业、地区和资产类型以降低风险

定期调整

根据市场情况和投资目标定期调整投资组合

选择投资组合重要

选择投资组合的关键因素

风险承受能力投资目标投资组合多样性

根据个人偏好和资金情况评明确自己的投资目标，包括通过分散投资降低单一投资

估风险承受程度-评估个人收益目标和投资期限。标的的风险，选择不同资产

风险承受能力类别和行业的投资标的。

02.总结

根据风险承受能力选择投资组合

投资风险评估方法

定性和定量分析

分析投资风险程度和潜在

影响

历史数据分析