债券承销及受托管理合同.docVIP

债券承销及受托管理合同

合同编号：__________

甲方（债券发行人）：

公司名称：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

地址：____________________

乙方（承销商）：

公司名称：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

地址：____________________

第一章总则

1.1合同主体

1.1.1甲方为依法设立并有效存续的法人，具备发行债券的资格和条件。

1.1.2乙方为依法设立并有效存续的法人，具备债券承销及受托管理业务的资格和条件。

1.2合同宗旨

1.2.1本合同旨在规范双方在债券发行、承销及受托管理过程中的权利、义务和责任，保证债券发行的顺利进行。

1.3合同适用范围

1.3.1本合同适用于甲方发行的债券的承销及受托管理事宜。

1.3.2本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。

第二章债券发行

2.1债券发行条件

2.1.1甲方应按照国家有关法律法规、政策规定，保证债券发行符合条件。

2.1.2乙方应对甲方提供的债券发行文件进行审核，确认债券发行条件。

2.2债券发行程序

2.2.1甲方应按照国家有关法律法规、政策规定，履行债券发行程序。

2.2.2乙方应协助甲方办理债券发行相关手续。

第三章债券承销

3.1承销方式

3.1.1乙方应根据甲方债券发行规模、期限、利率等因素，选择合适的承销方式。

3.1.2乙方应保证债券承销过程的公开、公平、公正。

3.2承销期限

3.2.1乙方应在债券发行期限内完成债券承销工作。

3.2.2乙方未能按期完成承销任务的，应承担相应责任。

3.3承销价格

3.3.1乙方应按照市场行情和债券发行条件，合理确定债券承销价格。

3.3.2乙方应保证债券承销价格公平、合理，不得恶意压低或抬高价格。

第四章受托管理

4.1受托管理职责

4.1.1乙方作为债券受托管理人，应履行以下职责：

（1）监督债券发行人履行债券发行文件约定的各项义务；

（2）保管债券发行人提供的担保财产；

（3）代表债券持有人行使权利；

（4）及时向债券持有人报告债券发行人履行义务情况；

（5）其他法律法规、政策规定和合同约定的职责。

4.2受托管理费用

4.2.1乙方受托管理债券的费用，双方协商确定，并在合同中约定。

4.2.2乙方应保证受托管理费用的合理、透明。

第五章违约责任

5.1甲方违约责任

5.1.1甲方未能按照约定履行债券发行、还款等义务的，应承担以下责任：

（1）支付违约金；

（2）赔偿乙方为实现债权而产生的合理费用；

（3）其他法律法规、政策规定和合同约定的责任。

5.2乙方违约责任

5.2.1乙方未能按照约定履行债券承销、受托管理等义务的，应承担以下责任：

（1）支付违约金；

（2）赔偿甲方因乙方违约而产生的合理费用；

（3）其他法律法规、政策规定和合同约定的责任。

5.3不可抗力

5.3.1由于不可抗力导致双方未能履行合同义务的，不承担违约责任。

5.3.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失。

5.4争议解决

5.4.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。

5.4.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第六章债券偿还及付息

6.1债券偿还

6.1.1甲方应按照债券发行文件约定的期限、金额和方式偿还债券本金。

6.1.2甲方应在债券到期前，将应偿还的债券本金支付至乙方指定的账户。

6.2债券付息

6.2.1甲方应按照债券发行文件约定的期限和利率，向债券持有人支付利息。

6.2.2甲方应在付息日前，将应付利息支付至乙方指定的账户。

6.3债券偿还及付息保障措施

6.3.1甲方应提供合法有效的担保措施，保证债券的偿还及付息。

6.3.2乙方应监督甲方履行担保义务，并在发觉甲方未履行担保义务时，及时采取相应措施。

第七章债券持有人权益保护

7.1权益保护措施

7.1.1甲方应保证债券持有人的合法权益，不得侵犯债券持有人的财产权益。

7.1.2乙方应采取必要措施，保护债券持有人的合法权益。

7.2信息披露

7.2.1甲方应按照国家有关法律法规、政策规定，及时向债券持有人披露相关信息。

7.2.2乙方应协助甲方办理信息披露事宜，保证信息披露的真实、准确、完整。

7.3权益救济

7.3.1债券持有人认为其合法权益受到侵害的，有权向乙方提出书面申请，请求乙方采取相应措施。

7.3.2乙方应在收到债券