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股份有限公司非公开发行股票认购邀请书

一、认购邀请概述

(1)本次非公开发行股票认购邀请旨在为广大投资者提

供参与公司未来发展的机会。本次发行股票总数为X万股，

募集资金总额预计达到Y亿元人民币，用于公司核心业务的

技术升级和产能扩张。此次发行将有助于优化公司资本结构，

增强市场竞争力，为股东创造更大的价值。近年来，我国资

本市场持续活跃，非公开发行股票已成为企业融资的重要途

径之一。据统计，2022年我国非公开发行股票市场融资总额

超过5000亿元，同比增长20%。

(2)本次发行的股票定价为每股Z元，较公司最近一期

收盘价溢价A%。这一价格充分考虑了公司的基本面、行业发

展趋势以及市场环境等因素。以某上市公司为例，其2022

年非公开发行股票定价为每股5元，较同期收盘价溢价15%，

最终吸引了众多机构和个人投资者的关注，成功募集资金10

亿元人民币。

(3)本次认购邀请面向符合条件的投资者，包括但不限

于公司现有股东、战略投资者、证券投资基金、证券公司等。

投资者可通过多种渠道参与认购，包括但不限于网上认购、

电话认购等。为确保认购过程顺利进行，公司已制定了详细

的认购流程和规则，并安排专人负责解答投资者疑问。此外，

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公司还将通过定期举办投资者说明会，加强与投资者的沟通

交流，提高投资者对公司价值的认知。

二、公司基本情况

(1)本公司成立于2005年，是一家专注于新能源领域的

股份有限公司。公司主要从事太阳能光伏产品的研发、生产

和销售，产品包括太阳能电池板、逆变器等。经过十几年的

发展，公司已拥有多项自主知识产权，市场份额持续增长。

截至2023年，公司总资产达到20亿元人民币，年销售收入

超过15亿元。

(2)公司成立以来，始终坚持技术创新和品牌建设。在

研发方面，公司每年投入研发经费占销售收入的比例超过5%，

拥有研发团队100余人，成功研发出多款具有国际竞争力的

产品。在品牌建设方面，公司产品已远销全球50多个国家

和地区，品牌知名度逐年提升。以2022年为例，公司品牌

价值评估达到10亿元人民币。

(3)公司秉持“诚信、创新、共赢”的经营理念，与多

家知名企业建立了战略合作关系。在产能扩张方面，公司已

建成多条自动化生产线，年产能达到500MW。此外，公司还

积极参与国内外光伏项目，为全球绿色能源事业贡献力量。

近年来，公司参与建设的多个光伏项目荣获行业奖项，如

“中国光伏行业最佳光伏电站”、“全球光伏创新奖”等。

三、非公开发行股票相关事项

(1)本次非公开发行股票募集资金将主要用于公司现有

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生产线的技术升级和扩建项目。项目预计总投资10亿元人

民币，预计新增产能将使公司年产量提升至800MW，从而满

足市场日益增长的需求。根据市场调研，预计项目实施后，

公司产品市场份额将提升至国内市场的5%，实现年销售收入

增长30%以上。例如，某同行业公司在完成类似技术升级后，

其产品销量在一年内增长了40%。

(2)本次发行的股票为无限售条件流通股，发行价格为

每股Z元，发行数量不超过X万股。发行对象包括公司控股

股东、战略投资者以及符合条件的机构和个人投资者。为确

保公平公正，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等相

关法律法规和公司章程的规定，公开透明的进行股票发行工

作。以2022年某上市公司为例，其非公开发行股票募集资

金总额达15亿元人民币，有效提升了公司的市场竞争力。

(3)本次非公开发行股票的认购方式包括网上认购和现

场认购。投资者可登录公司指定的网站进行网上认购，或前

往公司指定地点进行现场认购。认购时间为自发行公告发布

之日起至发行结束之日止。为确保认购顺利进行，公司将提

供详细的认购流程和注意事项，并设立专门的客服热线，解

答