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账户销（转）户流程图本人携带相关身份证明原件等，到原券商营业部业务柜台携带相关资料来我部开立资金账户。说明来意，原券商必百般挽留客户对凭条信息进行确认并签字，缴纳相关费用（发票）填写《撤消指定交易申请表》等销户资料原券商柜台受理并打印出撤指等业务凭条权证业务的单独办理01网上交易的办理02客户资料修改（密码、联系方式等）03开放式及封闭式基金的开户04创业板开户流程等05其他证券业务的办理客户培育篇开户转户篇转介绍篇目录客户维护篇GE变革的带头人“公司无法提供职业保障，只有客户才行”韦尔奇客户维护方法客户维护方法客户维护=客户服务+情感投资那么在证券事业的生涯发展上，终究会遇到瓶颈！不认同金融服务对客户的价值，不愿意奉献自己的时间与精力帮助别人，客户维护方法真正的客户服务是根据客户本人的喜好使他获得满足，最终使客户感觉到他被重视，把这种好感铭刻在他的心里，成为忠实客户。最主要的一点就是根据客户本人的喜好使他获得满足。客户服务的准确概念客户维护方法客户服务体系-总结客户服务体系创建产品（第二步）-将投资咨询、亲情化服务等方便客户的内容进行产品化设计，建立产品体系。建立团队（第三步）-建立两支服务团队，客户经理团队和投资顾问团队，这个就是组织体系的建立细分客户（第一步）通过数据分析，找到核心客户群体，建立客户体系。质量、满意度追踪回访（第四步）-需要建立质量跟踪，客户满意度的回访来确保服务质量，这个就是质量体系的建立客户01你02竞争对手03您真的抓住了我的“心”了吗？04她是我的！05哈哈！我厉害吧。06客户维护方法低廉的不是佣金，是他们的服务服务从哪里开始？了解客户的类型以客户喜欢的方式传导客户喜欢的服务内容认同证券投资，01认同证券营销行业；02交往广泛；03有亲和力，易接触；04热情、愿意帮助别人；05有职业优势。06你的工作要点：尊重、赞美、要求、汇报介绍开拓法—寻找教父直冲开拓法（社会关系少或希望锻炼自己心理素质的员工可以采用的方法）直接到写字楼、单位或家庭做陌生拜访。咨询开拓法在社区、办公区、商业区、银行等区域摆台咨询随即开拓法平时生活中随时关注身边陌生人，随机应变，主动认识，从而发展成为客户。信函开拓法通过信件、E-MAIL、短信等形式联络客户，发送一些投资思路、建议、资讯或期刊、贺卡、慰问信等，引起客户兴趣。资料收集法平时关注各种新闻、报刊、杂志，搜集企业通讯录等，收集一些单位或个人的信息并及时联络。社团开拓法”参加各种社团组织与社会活动（如俱乐部、会所活动、学习班、沙龙、旅行团、车友会、会展、论坛、义工联、民主党派、行业协会、企业家协会等），在活动中与不同的人建立良好关系。美国黑人投资专家ChrisGardner0102目标市场开拓法组织团队，统一对某一区域进行宣传和客户开拓实施步骤：1、选定某个区域（商业区、办公区或生活区）为目标市场2、以小组为单位对目标市场进行调查3、制订宣传和拓展的策略与实施步骤4、小组内分工5、准备相应的宣传资料和器材6、按制定的策略实施客户培育篇筛选与过滤不合适的对象接触、联系培养关系整理与分析资料成功就在前面建立准客户卡离成功仅以步之遥离成功近了一步成功向你招手成功属于您客户培育篇合格的准客户1、经济能力——谁是能赚到钱的人？2、决定权力——谁是家中或企业里的掌权者？3、投资需求——谁是最可能投资的人？4、容易接近——谁是容易接近和拜访的人？客户培育篇准客户是营销员最大的财富要想延伸自己的营销生涯，并获得源源不断的佣金，唯有持之以恒地进行准主顾开拓。“巧妇难为无米之炊”能够始终保持一定量的、有价值的准主顾，是保证长时间获得业绩和收入的保证！主动联系、达成共识为基础“将心比心，以诚相待的为人坚韧不拔、持之以恒的态度有付出及牺牲的精神友谊第一、业务第二的胸襟您需要客户培育篇开户篇准客户开户客户客户培育篇客户维护篇转介绍篇目录开户转户篇五五准备新开客户转户宝典目录----开转户篇2018股市发展的状况（成功的见证）012019各种投资的比较022020自己公司的优势032021自己成功荐股的案例042022投资建议书05制造准客户感兴趣的五个话题不晓得您------？05你知道为什