农林牧渔行业全球宠物市场洞察：日本宠物经济的消费升级和龙头崛起之路.docx

正文目录

TOC\o1-2\h\z\u日本宠物食品市场规模40余年扩容10倍 5

1960-2009年宠物市场规模扩容以量增为主要驱动 5

2010年后日本宠物市场规模扩张以价增为主要驱动 8

日本宠物食品行业经历本土替代及消费升级 10

猫粮增速快于犬粮，干粮占比最大 10

宠物食品市场流通量本土超过进口 12

日本宠物食品市场具有较强韧性，消费升级趋势明显 13

差异化赛道竞争叠加强产品力助力伊纳宝成长 16

伊纳宝后来居上，成为日本宠食龙头企业 16

差异化赛道竞争叠加强产品力助力伊纳宝成长 17

参考日本，中国宠物行业国产替代、消费升级可期 21

中日宠物市场发展背后的共同驱动因素 21

量增支撑或偏弱，价升驱动有望走强 22

猫经济崛起有望成为大势所趋 24

国潮品牌将不断挤占进口品牌份额 25

投资建议:关注国内发展潜力大的宠企 27

风险提示 27

图表目录

图表1：日本宠物食品市场规模及增速 5

图表2：日本登记在册犬数量 6

图表3：日本宠物食品市场增速及日本GDP增速对比 6

图表4：日本人口结构变化 7

图表5：日本城镇人口比例变化 7

图表6：日本男性未婚率变化（单位：） 7

图表7：日本女性未婚率变化（单位：） 7

图表8：日本宠物数量（万只） 8

图表9：日本犬猫饲养数量（单位：万只） 8

图表10：日本犬猫年食品消费金额（日元/只/年） 8

图表11：日本猫与犬生涯累计必要花费（万日元/只） 8

图表12：日本犬猫平均寿命（年） 9

图表13：2023年日本各种类犬猫平均寿命（年） 9

图表14：2023年日本饲养犬的月消费结构 9

图表15：2023年日本饲养猫的月消费结构 9

图表16：日本猫粮与狗粮市场规模（亿日元） 10

图表17：2024年日本宠物食品市场规模结构 10

图表18：2024年日本猫食品市场细分品类占比 11

图表19：2024年日本犬食品市场细分品类占比 11

图表20：日本猫食品市场细分品类规模（亿日元） 11

图表21：日本猫食品市场细分品类增速 11

图表22：日本犬食品市场细分品类规模（亿日元） 12

图表23：日本犬食品市场细分品类增速 12

图表24：日本宠物食品市场流通量占比 12

图表25：2023年日本宠物食品市场前十大公司 13

图表26：2023年日本宠物食品市场前十大品牌 13

图表27：日本宠物食品市场规模在经济动荡时期表现 13

图表28：日本个别商品销售额增速对比 14

图表29：日本宠物食品与所有零售商品销售额增速对比 14

图表30：日本高端猫犬粮与美妆个护销售额比例 14

图表31：日本不同层次猫粮市场规模（亿日元） 15

图表32：日本不同层次猫粮市场增速 15

图表33：日本不同层次犬粮市场规模（亿日元） 15

图表34：日本不同层次犬粮市场增速 15

图表35：伊纳宝销售额与增速 16

图表36：伊纳宝与日本宠物消费市场增速对比 16

图表37：伊纳宝发展历程 16

图表38：2019-2023年间日本犬猫食品新品原材料分类 17

图表39：CIAOWhitey产品品质核心卖点 18

图表40：部分CIAOWhitey产品图 18

图表41：CIAOChuru产品样图 18

图表42：CiaoChuru产品特征分析 19

图表43：伊纳宝果寡糖添加系列 20

图表44：伊纳宝高纤维系列 20

图表45：当前中国人均GDP（美元）接近日本1985年代 21

图表46：中国与日本城镇化率对比（城镇人口占总人口比重） 21

图表47：当前中国人口结构变化接近日本1990年代 22

图表48：日本1960-2023年人口结构变化 22

图表49：中国婚姻登记粗结婚率（‰） 22

图表50：日本结婚率（‰） 22

图表51：中国与日本犬猫数量（万只）对比 23

图表52：中国与日本犬猫数量增长率对比 23

图表53：中国与日本养猫家庭比例对比 23

图表54：中国与日本养犬家庭比例对比 23

图表55：宠物市场规模占GDP比重 24

图表56：犬猫宠均食品消费（单位：美元/只） 24

图表57：中国与日本高端猫粮占比 24

图表58：中国与日本高端犬粮占比 24

图表59：中国犬猫数量（万只） 25

图表60：中国城镇犬猫市场规模（亿元） 25

图表6