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公司债券发行承销协议书8篇

篇1

甲方（发行人）：XX公司

乙方（承销商）：XX证券股份有限公司

鉴于甲方拟发行公司债券，乙方同意协助甲方完成本次发行，双方根据相关法律法规，经友好协商，达成以下协议：

一、协议概述

1.本协议旨在明确甲方和乙方在公司债券发行承销过程中的权利和义务关系。

2.乙方将协助甲方完成本次公司债券发行，包括但不限于提供发行建议、制定发行方案、协助路演推介、协助簿记建档、协助定价配售等。

3.甲方应支付乙方相应的承销费用，具体费用及支付方式将在本协议中详细约定。

二、协议正文

1.发行条件

（1）甲方应确保本次发行符合相关法律法规的规定，并具备发行条件。

（2）乙方将协助甲方制定本次发行的具体方案，包括发行时间、发行规模、发行利率、发行方式等。

2.承销方式

（1）本次发行采用簿记建档、集中配售的方式，由乙方负责簿记建档和配售工作。

（2）乙方应确保簿记建档和配售过程的公正性和透明性，并接受甲方和相关监管机构的监督。

3.承销费用

（1）甲方应支付乙方相应的承销费用，具体费用以本次发行总金额的一定比例计算。

（2）甲方应在本次发行结束后及时支付承销费用，乙方应开具合法有效的发票。

4.双方权利义务

（1）甲方应确保本次发行的合法性和合规性，并承担本次发行的相关费用。

（2）乙方应协助甲方完成本次发行，并确保簿记建档和配售过程的公正性和透明性。

（3）乙方应对甲方的相关资料进行保密，未经甲方同意，不得泄露相关信息。

5.违约责任

（1）若甲方未能按时支付承销费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

（2）若乙方未能协助甲方完成本次发行，应承担相应的违约责任。

三、协议生效与终止

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.若一方违反本协议的规定，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。

3.本协议终止时，双方应友好协商处理相关事宜。

四、其他约定事项

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本协议的修改和补充应以书面形式进行，并经双方签字或盖章后生效。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字或盖章）：XX公司

乙方（签字或盖章）：XX证券股份有限公司

篇2

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，以及双方对本次公司债券发行的共识，甲方委托乙方作为本次公司债券发行的承销商，双方本着自愿、平等、诚信、互利的原则，经过充分协商，共同订立本协议。

一、协议概述

1.本协议旨在明确甲方与乙方在公司债券发行过程中的权利与义务，确保双方能够顺利、高效地完成本次公司债券发行的各项工作。

2.甲方委托乙方作为承销商，负责本次公司债券的发行工作，包括债券的发行定价、发行方式、发行时间以及发行过程中的其他相关事宜。

3.乙方将按照甲方的要求，制定本次公司债券发行的详细计划，并尽最大努力推动本次发行的顺利进行。

二、发行安排

1.发行时间：本次公司债券发行的具体日期和时间，将根据市场情况和监管部门的批准来确定。

2.发行方式：本次发行将采用公开招标或询价的方式，具体方式将根据市场情况和监管部门的批准来确定。

3.发行定价：本次发行的定价将参考市场价格和甲方的资金需求等因素，由乙方与甲方协商确定。

4.发行规模：本次发行的规模将根据甲方的资金需求和市场需求等因素，由乙方与甲方协商确定。

三、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定进行本次公司债券发行的相关工作。

（2）甲方应当及时向乙方提供本次发行的相关资料和信息，并确保所提供资料的真实、准确、完整。

（3）甲方应当积极配合乙方进行本次发行的相关工作，包括但不限于发行定价、发行方式、发行时间等的确定。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照本协议约定提供相关资料和信息，并有权对甲方提供的资料进行核查。

（2）乙方应当尽最大的努力推动本次公司债券发行的顺利进行，并根据市场情况和监管部门的批准，制定合理的发行计划。

（3）乙方应当严格保密甲方提供的所有资料和信息，并不得擅自泄露或利用这些资料和信息进行任何违法或不当行为。

四、违约责任

1.如果甲方违反本协议约