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中国石油产业链研究

附件2

石油产业链研究

石油产业链包括:石油开采业、天然气开采业、石油加工业、石油流通业。国

家“十一?五”规划加大了石油、天然气上游产业的支持力度，加强油气资源的勘

探力度，实行油气并举，稳定增加原油产量，提高天然气产量，扩建和新建国家石

油储备基地的战略导向。石油行业集中度相对于其他行业较大，中石化、中石油、

中海油、陕西延长集团等四大骨干企业占有主要市场，抗风险能力较强。2004年

以来国际原油价格持续上涨，使石油及天然气开采业成为最大受益者，但对炼油业

存在一定不利影响，由于原油成本占石油加工业成本的50%左右，近期国际原油价

格高位，直接增加了企业的生产成本，盈利水平下降。而石油炼制、成品油加工业

由于价格传导能力较强，短期内高油价不会对这类企业带来实质性不利影响。石油

行业作为大宗基础性、原材料产品，在它链条的绝大部分节点上，银行都可以开展

贸易融资业务。

一、石油产业链认识

1、石油产业链有其自身的特点。一般来讲它包括四个方面:一它是国民经济的

基础产业;二它是涉及的行业广泛、产业链长;三它的价格波动将通过产业链进一步

传导、渗透到生产、生活的各个方面;四是石油产业链各个环节对价格因素的传导

和转嫁能力不同，受到的影响程度也不同.

石油产业链按照产-供-销，有大大小小，长长短短多个链条。最上游是原油开

采业及其原油进口;其次是原油的中间商或原油进口商(代理商);中游一般是原油加

工企业，即炼油企业;再下个环节是成品油中间商;最后是原油加工产品的需求行业:

化学行业、橡胶行业、塑料行业、运输业等行业。这是石油产业大的产业链。

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油田(国内或国外)—原油中间商(国内或进口商)—炼厂—石油产品中间商—石

油产品用户(成品油产品用户或化工产品用户)。在这个石油大链条上，上游和一个

或多个下游都可形成一个石油产业链条。例如，国外原油商和我国进口商形成一个

小链条，再往下延伸，可以到炼厂，也可以进一步到成品油销售公司或者是化工企

业，从而形成不同的石油产业链条。

现阶段各节点在石油产业链中的地位。石油开采业及原油进口，处于产业链的

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龙头,具有支配地位。原油加工及石油制品制造业，从属于上游,而对下游又

具有支配作用。化学工业，完全受石油及其制品资源的支配。

2、成品油产-供-销产业链。这是石油大产业链中一个非常重要的小产业链。

原油开采及进口.处于产业链的上游,其资源的拥有及价格的变化对中、下游具有强

势地位.原油的炼制及加工,处于产业链的上中游,其核心竞争力来自于加工能力及

其管理水平.成品油中间商,其核心竞争力来自于货源组织及贸易的安排与执行能力.

成品油销售企业,其核心竞争力来自于营销网络.

原油开采(油田)或国外原油商—原油经营企业或进口商—炼厂—成品油中间

商—成品油销售企业—成品油用户。在这个链条上，价格的话语权由上往下逐步减

弱。

3、石油行业的组织现状。我国现在的石油行业按照上下游结合的原则,组建南

北两个特大型石油石化企业集团公司.在陆上形成区域分割的,上下游,国内生产的

原油和进口的原油统一由中石油和中石化的企业进行加工炼制;中石油和中石化具

有石油进口经营权.另

外中国石油进出口公司承担部分石化产品的进出口贸易;由中石油和中石化两

大集团公司负责国内全部成品油的批发业务;加油站核发[成品油零售经营批准证

书],2001年9月以后新建的加油站必须由中石油和中石化两大公司参股或控股.

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