投资银行学综合实训指导材料.docx

?投资银行学综合实训?指导材料

一、综合实训目的

党的二十大提出了会议主题是高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。社会主义市场经济是一个伟大创造，社会主义市场经济中必然会有各种形态的资本，中央经济工作会议指出要正确认识和把握资本的特性和行为规律。如何发挥资本作为生产要素的积极作用，如何建设中国特色现代资本市场，更好地服务于构建新发展格局推动高质量发展，有着资本市场业务灵魂之称的投资银行迎来了重要的革新自我、探索创新的新机遇。

开展《投资银行学综合实训》是提高金融学类专业课教学质量，培养职业素质的重要途径，是加深理论知识理解、促进应用能力提高的关键环节，也是培养复合型、应用型和国际型人才的有效形式。《投资银行学综合实训》紧紧围绕投资银行业务的有关理论而进行的综合实践教学。通过投资银行学综合实训，使学生在深入理解、领会和掌握投资银行业务知识的同时，结合投资银行学的实际业务场景和业务流程，通过综合实训的形式更好地掌握投资银行六大类核心业务的实际操作程序。

二、综合实训的基本要求

1、开展团队训练项目时，团队负责人认真负责带领团队完成项目任务；队员之间注意互相协作、协同完成任务；

2、在规定的时间内完成各项任务；

3、在实训过程中，学生要坚持理论与实践相结合，充分发挥主观能动性，通过实习巩固所学的理论知识；

4、及时撰写项目相关材料，最后上交综合实训报告、实习日志、项目材料等。

综合实训课时安排和内容

综合实训的总学时：72学时（或两周）；

综合实训形式：集中实训；

综合实训内容及学时分配：

股票发行与承销：24学时

上市公司再融资：4学时

债券发行：4学时

证券交易：8学时

公司并购：24学时

风险投资：4学时

投资银行的风险控制：4学时。

四、综合实训主要步骤

1、项目一：股票发行与承销

实训方式：撰写招股说明书

由指导老师带领同学复习股票发行与承销的理论知识内容；

将学生分成几个项目小组，每组建议4-5个人。按组分配阅读选定公司的招股说明书；

学生完成任务的步骤：

首先，按照老师的任务分配通过招股说明书的主要查阅渠道找到任务公司的招股说明书；其次根据所阅读的招股说明书内容了解证券承销业务及其特点，了解承销中投资银行的角色、风险与收益、招募说明书中信息披露的要点；再次，撰写招股说明书；最后，讨论和修正招股说明书。

（4）招股说明书文件定稿，并随实训报告上交。

项目二：上市公司再融资

实训方式：小组讨论汇报

讨论上市公司再融资案例：

案例推荐：

中国平安再融资

中国联通再融资

蔚来再融资

项目三：债券发行

实训方式：翻转课堂

布置学生讨论企业债券发行典型成功案例，如中国水电企业债券成功发行；布置学

生讨论企业债券承销成功案例，如长沙高新技术产业开发总公司企业债券连续发行、滚动融资；通过典型成功案例分析，让学生掌握债券发行的条件、发行程序和发行定价。

项目四：证券交易

实训方式：模拟证券交易

学生登录证券网站，注册模拟证券帐户

熟悉我国证券交易的主要品种

掌握我国证券交易的过程和交易规则

教学方法：“任务引领”，“教”、“学”、“做”合一，讲授，演示，模拟交易，课堂讨论，分组指导

学生活动：个人模拟交易，上讲台交流

项目五：公司并购

实训方式：撰写项目材料

由指导老师带领同学复习公司并购的动因和操作程序的理论知识内容；

将学生分成几个项目小组，每组建议4-5个人。针对每个小组分配做不同的公司并购的任务（横向并购、纵向并购和混合并购）

学生完成项目任务的步骤：

首先，查找本组任务相同类型并购的案例，并研究学习；其次，确定分配任务中的并购方公司和被并购方公司；再次，按照并购流程，撰写主要的并购材料；最后，讨论和修正并购材料。

（4）并购材料定稿，并随实训报告上交。

项目六：风险投资

实训方式：头脑风暴

讨论风险投资案例：

案例推荐：1.高瓴资本投资京东集团；

2.红杉资本投资美团；

3.软银资本投资阿里集团。

7、项目七：投资银行的风险控制

实训方式：翻转课堂

布置学生查找近年在投资银行业务中发生的实际违规事件，并分析违规的原因和应该吸取的教训。

五、综合实训注意事项

1、学生要严格按照指导教师的要求完成实习内容；

2、实习过程中，遇到问题时一是同学互相交流，二是请教老师。

六、综合实训