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财富管理专业教学标准（高等职业教育专科）

1概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应

金融行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下金融机构

理财经理岗、投资顾问岗、金融营销岗、交易操作岗、售后服务岗等岗位（群）的新要求，

不断满足金融行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改

造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准

编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。

本标准是全国高等职业教育专科财富管理专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身

办学定位，依据本标准制订本校财富管理专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2专业名称（专业代码）

财富管理（530205）

3入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4基本修业年限

三年

5职业面向

所属专业大类（代码）财经商贸大类（53）

所属专业类（代码）金融类（5302）

货币金融服务（66）、资本市场服务（67）、保险业（68）、其他金融

对应行业（代码）

业（69）

银行专业人员（2-06-09）、保险专业人员（2-06-10）、证券期货基金

主要职业类别（代码）

专业人员（2-06-11）、金融服务人员（4-05）

主要岗位（群）或技术领域理财经理岗、投资顾问岗、金融营销岗、交易操作岗、售后服务岗……

银行业专业人员职业资格、证券期货基金业从业人员资格、会计专

职业类证书业技术资格、健康财富规划、人身保险理赔、金融智能投顾、家庭

理财规划……

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6培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗

敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本

专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向货币金融服务、资本市场服务、

保险业、其他金融业行业的理财经理岗、投资顾问岗、金融营销岗、交易操作岗和售后服务

岗等岗位（群），能够从事理财方案设计、金融产品营销、投资咨询等工作的高技能人才。

7培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、

素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总

体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会

主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华

民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、

安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵

守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）信息技术等

文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和

团队合作意识，学习1门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握经济学、金融学、投资学、会计学、企业管理等经济、