轮胎行业专题报告：2024美国进口半钢胎数量同比增长5.69，创下新高.docx

目录

原材料：原材料价格指数1月均值环比下降 4

生产与出口：开工率季节性回落，出口保持增势 6

消费：替换市场更具韧性，美国需求相对稳定 8

海运费：自2024Q3的小高点回落后继续震荡 16

行业资讯 17

重点公司 19

风险因素 20

表目录

表1：轮胎上游原材料月度涨跌情况 4

表2：中国2024年12月向前十大贸易伙伴出口轮胎情况（万吨，%） 7

图目录

图1：轮胎原材料价格指数 5

图2：轮胎原材料价格（元/吨） 5

图3：中国天然橡胶产量（万吨） 5

图4：中国天然橡胶消费量（万吨） 5

图5：中国天然橡胶进口量（万吨） 5

图6：ANRPC天然橡胶产量（万吨） 5

图7：中国全钢胎开工率 6

图8：中国半钢胎开工率 6

图9：中国橡胶轮胎外胎产量（万条） 6

图10：中国新的充气橡胶轮胎出口数量（万条） 6

图11：中国非公路轮胎出口数量（万吨） 7

图12：中国非公路轮胎出口额（亿元） 7

图13：全球轮胎配套市场月度同比趋势 8

图14：全球轮胎替换市场月度同比趋势 8

图15：中国轮胎配套市场月度同比趋势 8

图16：中国轮胎替换市场月度同比趋势 8

图17：北美轮胎配套市场月度同比趋势 9

图18：北美轮胎替换市场月度同比趋势 9

图19：欧洲轮胎配套市场月度同比趋势 9

图20：欧洲轮胎替换市场月度同比趋势 9

图21：中国汽油消费量（万吨） 10

图22：中国柴油消费量（万吨） 10

图23：中国物流业景气指数（%） 10

图24：中国重卡销量（万辆） 10

图25：中国公路物流运价指数 11

图26：分车型中国公路物流运价指数 11

图27：美国车用成品汽油消费量（万桶/天） 12

图28：美国柴油消费量（万桶/天） 12

图29：美国汽车零部件及轮胎店零售额（亿美元） 12

图30：美国汽车销量（万辆） 12

图31：美国进口半钢胎数量（万条） 13

图32：美国进口全钢胎数量（万条） 13

图33：美国从泰国进口半钢胎数量（万条） 14

图34：美国从泰国进口全钢胎数量（万条） 14

图35：美国从越南进口半钢胎数量（万条） 14

图36：美国从越南进口全钢胎数量（万条） 14

图37：美国从柬埔寨进口半钢胎数量（万条） 14

图38：美国从柬埔寨进口全钢胎数量（万条） 14

图39：欧洲半钢胎替换市场销量（万条） 15

图40：欧洲全钢胎替换市场销量（万条） 15

图41：欧洲乘用车注册量（万辆） 15

图42：欧洲新能源汽车销量（万辆） 15

图43：波罗的海全球集装箱运价指数（FBX） 16

图44：中国出口集装箱运价指数（CCFI） 16

原材料：原材料价格指数1月均值环比下降

上游原材料价格走势：2025年1月，天然橡胶均价16710元/吨，环比下降3.46%，同比上涨27.75%；丁苯橡胶均价15291元/吨，环比上涨2.67%，同比上涨25.09%；螺纹钢均价3467元/吨，环比下降1.04%，同比下降14.39%；炭黑均价7008元/吨，环比下降5.06%，同比下降13.77%。我们假设轮胎原

材料中天然橡胶、丁苯橡胶、炭黑、螺纹钢的占比分别为40%、20%、20%、20%，设定2016年1月3日的原材料价格为100，得到了轮胎原材料价格指数。1月轮胎原材料价格指数为173.03，环比下降2.16%，同比上涨6.38%。

天然橡胶供需数量：2024年12月，我国天然橡胶消费量为60.99万吨，环比上涨1.82%，同比上涨1.63%；我国月度产量为10.90万吨，环比下降21.47%，同比上涨99.63%；我国进口天然橡胶数量为59.32万吨，环比上涨8.60%，同比下降0.49%；ANRPC成员国天然橡胶产量为114.77万吨，环比上涨0.55%，同比

下降4.07%。

天然橡胶价格走势：2025年1月，天然橡胶价格先下跌后震荡上涨。（1）1月初泰国天气因素影响降低，泰国进口胶水延续跌势，加之港口库存不断增加，轮胎需求淡季，天然橡胶价格走跌。（2）随后国家政策提振下，橡胶期货盘面大涨，投资者热情提升，且泰国割胶受天气因素影响，胶水触底反弹，但价格上

涨后下游接货压力增加，且国内港口库存较高，轮胎开工下滑，新货成交量减少且高价橡胶成交不畅，价格表现震荡。（来自百川盈孚）

丁苯橡胶价格走势：2025年1月，乳聚丁苯橡胶市场价格走高。价格方面：1月中石化供应价格4次上调，累计上调900元/吨，中石油各销售公司以