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2024生成式AI机遇和颠覆演变中的万亿美元市场

一、潜力与机遇

（一）潜在市场规模增长

生成式I对科技行业的影响广泛而深远，涵盖硬件、软件、服

务、广告和游戏等多个细分市场。预计到2032年，其市场规模将达

到1.3万亿美元，复合年增长率约为42%,在信息技术总支出中的占

比将从目前的不到1%扩大到10%-12%o这一增长趋势不仅体现了技术

的飞速发展，也反映出各行业对I技术的高度认可和积极应用。

（二）训练和推理带来的市场机会

在I领域，训练和推理是两个关键环节，各自蕴含着巨大的市

场潜力。训练平台（LLM）基于包含数十亿个参数的神经网络，其市

场份额可能大于推理。到2032年，训练或将成为最大的新增收入来

源，市场规模接近5000亿美元，涵盖服务器、存储和服务产品。而

推理市场中，计算机视觉和对话式I产品作为新兴类别，有望推动

规模高达1万亿美元的设备市场加速增长。

从硬件领域来看，基础设施支出（用于训练）可能达到设备支出

（用于推理）的三倍。为了管理繁重的工作负载，公司需要在服务器

和存储方面投入大量资金。生成式I基础设施即服务（laaS）将是

训练LLM的关键，预计未来10年将带来2470亿美元的增量销售。其

中，计算机视觉I产品的市场规模有望增长至610亿美元，对话式

I产品的销售或将达到1080亿美元，I有望推动硬件市场总规模从

不到400亿美元扩大到6420亿美元。

在软件领域，到2032年，生成式I产品带动的额外支出可能达

到约2800亿美元，复合年增长率为69%O网络安全、药物发现、I

助手以及编程工作流等领域将成为主要受益者。许多软件企业为增强

用户体验，推出自研Icopilot,专业化助手软件未来10年的销售

规模有望达到890亿美元。同时，生成式I还将加速游戏和创意软

件的开发，为行业带来新的变革机遇。

在互联网领域，生成式I能够优化广告的定向投放，推动新形

式的诞生，提高用户参与度和广告浏览量向销售的转化。到2032年，

有望为数字广告行业带来1920亿美元的增量收入。在IT和企业服务

领域，随着企业寻求降本增效的新产品，生成式I产品和工具的销

售有望带来约1200亿美元的增量收入。

（三）云业务与服务器开发

虽然短期内服务器和存储是生成式I服务的突出细分市场，但

众多企业将逐渐转向公有云部署。巨型企业如Meta、微软‘lphabet、

英伟达、亚马逊等，凭借资金实力和服务器利用率优势，将成为推动

训练LLM发展的主力。随着时间推移，生成式I作为服务的市场规

模将远超服务器和存储，到2032年，增速有望达到60%,这一趋势

将更有利于云巨头的扩张。

尽管最终会向云部署过渡，但当前对生成式I的爆炸性需求，

如ChatGPT热潮所引发的，仍推动着基础设施硬件市场大幅增长，尤

其是I服务器。根据IDC的数据，2025年全球I服务器市场或将

较2021年增加一倍，至318亿美元，年均增速约为19.5%,超越服

务器市场的整体增速（10.7%）。从明年起，I预计将给全球服务器

收入带来20%以上的贡献，而2021年这一比例为15%。I服务器的

需求大部分将流向为主要云服务提供商构建定制模型的原始设计制

造商（0DM）,这些云服务提供商在I应用程序的支持和开发中发挥

着重要作用。

二、市场变革：硬件、广告和游戏市场转型在即

（一）硬件市场：LLM训练利好向RM的转变

训练大型语言模型所需的计算密集度可能会推动市场份额向高

级RISC机器（RM）转移，I服务器的需求激增已使RM成为硬件

领域增长最快的类别。未来，随着企业利用公有云部署LLM和其他形

式的先进I,生成式I即服务的市场规模料将进一步扩大。

（二）广告市场：领头羊dobe和Salesforce拥有第一方数据

优势

lphabet、Meta和其他数字广告巨头可借助基于其庞大第一方

数据库的机器学习模型来改善定向投放和品牌转化率。随着由I生

成的内容涌现，提高用户参与度和平台的变现能力，Meta等社交媒

体平台料将得到提振。到2032年，随着人们将更多时间花在线上，

叠加广告定向投放和个性化水平的提