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证券公司年度个人工作总结范

文范例

工作汇报/工作计划/金融类工作总结

Exampleofannualpersonalworksummaryofsecuritiescompany

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-055794

工作总结|WORKSUMMARY

金融类工作总结

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金融类工作总结

证券公司年度个人工作总结范文范

例

总结简介：本金融类工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯

定成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作

的一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

【篇一】

在已过去的一年中，经过营业部全体员工的努力，并在郑州营销管理中心等

有关部门的大力支持配合下，取得了长足的进步。回顾20##年，我们致力于营

销系统内部管理关系上挖潜增效，积极建设以效益为中心的多渠道营销活动，期

间，我们取得的成就就是销售系统从内到外的凝聚力增强了。各位客户经理都积

极主动，有责任心的经营一个个渠道网点，并取得了总体水平较好的成绩。

一、销售业绩状况

（市场部去年销售情况概述）

二、销售渠道状况

1、强化与各银行渠道关系。银行是我们最重要的营销渠道，20xx年，营销

管理团队继续加强对银行渠道的关系维护，目前，北京市区所有银行网点均有我

公司客户经理驻点工作，各个银行同我们关系融洽，尤其是12月份，在中国银

行的有效配合下，营业部开户数迅猛增长，为此市场部的全体成员克服了常人难

以想象的困难，在各种压力下，较好的完成了本职工作，为营业部的发展，作出

了重要贡献。

3、加强品牌宣传力度。在上级领导的大力支持下，20xx年6月份我们开展

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金融类工作总结

了高考送水活动，赢得了社会各界的广泛赞誉；随后在北京片区大力策划宣传中

投证券年中投资报告会，7月份投资报告会的成功举办也为总部和各兄弟营业部

的所称道；同时我们不断注重同媒体的联系，长期在北京电视台进行广告投放，

大力配合政府部门做好各项迎宾活动。这些活动的有效展开，使中投证券的品牌

知名度获得巨大提升，为渠道营销工作的开展造就有利环境。

2、建设各种新销售渠道。去年我们开展多项营销活动，旨在拓宽营销渠道，

主要方向是对党政机关，本地大型企业以及富裕乡镇等进行多点开发，发掘优质

客户。

3、强化支持，制度保障。通过实施任务分解，责任到人制度，加强业务追

踪督导，按照上级领导的部署，强化营业部后援支持保障措施，同时加大了对客

户经理的考核力度。营销渠道建立健全了客户经理跟踪维护制度，对业务发展相

对滞后的网点和客户经理，采取深入剖析，奖惩相符的方式，强化督促，靠前指

挥，将业绩目标细化分

解到每月每周，落实到个人，加强业务追踪督导，保证了开户数的持续、快

速发展。

4、强化人才引进计划。针对20xx年市场部岗位不齐，对外驻点偏少的情

况，20xx年，营业部大力开展人才引进计划，一批素质高，战斗力强的营销人

员，有效的促进了营销队伍的建设，截止20xx年12月份，北京团队今年共引

进客户经理X名，对市