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从投资者到财富管理者全面解析理财规划.docx

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    从投资者到财富管理者全面解析理财规划

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    TOC\o1-3\h\z\u从投资者到财富管理者全面解析理财规划 2

    第一章：理财规划基础概念 2

    一、理财规划的定义与重要性 2

    二、理财规划的目标与原则 3

    三、理财规划的基本要素 4

    第二章：投资者角色与投资策略 6

    一、投资者的角色定位 6

    二、投资策略的分类 7

    三、投资风险的识别与管理 9

    第三章：财富管理者角色与职责 10

    一、财富管理者的定义与角色转变 10

    二、财富管理者的职责与技能要求 12

    三、财富管理服务的提供与实施 13

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