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2024年度企业债券发行还款协议范本

本合同目录一览

1.合同订立依据及原则

1.1合同订立的法律依据

1.2合同订立的原则

2.合同当事人

2.1债券发行人信息

2.2债券持有人信息

3.债券发行情况

3.1债券发行总额

3.2债券发行利率

3.3债券发行期限

3.4债券发行方式

4.债券还款安排

4.1债券到期日

4.2债券还款方式

4.3债券利息支付方式

5.债券发行费用

5.1债券发行费用总额

5.2债券发行费用承担

6.信用增级措施

6.1信用增级方式

6.2信用增级措施的实施

7.债券登记与托管

7.1债券登记机构

7.2债券托管机构

8.债券转让与交易

8.1债券转让条件

8.2债券交易场所

9.债券信息披露

9.1信息披露内容

9.2信息披露方式

9.3信息披露时间

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同变更与解除

11.1合同变更条件

11.2合同解除条件

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

13.合同生效与终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

14.其他约定事项

14.1合同份数

14.2合同生效日期

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据及原则

1.1合同订立的法律依据

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业债券管理条例》等相关法律法规，本合同订立。

1.2合同订立的原则

1.2.1依法原则：本合同内容应符合国家法律法规的规定。

1.2.2平等原则：合同双方在合同订立过程中地位平等，享有同等的权利和义务。

1.2.3公开原则：合同内容应公开透明，便于监督。

1.2.4诚实信用原则：合同双方应诚实守信，履行合同义务。

2.合同当事人

2.1债券发行人信息

2.2债券持有人信息

3.债券发行情况

3.1债券发行总额

本次债券发行总额为人民币亿元。

3.2债券发行利率

本次债券发行利率为固定利率，年利率为%。

3.3债券发行期限

本次债券发行期限为年。

3.4债券发行方式

本次债券发行采用公开招标方式。

4.债券还款安排

4.1债券到期日

本次债券到期日为发行之日起年后。

4.2债券还款方式

本次债券采用分期偿还方式，具体还款安排如下：

1.第一年：偿还债券本金总额的%；

2.第二年：偿还债券本金总额的%；

3.第三年：偿还债券本金总额的%；

4.第四年：偿还债券本金总额的%；

5.第五年：偿还债券本金总额的%；

6.第六年：偿还债券本金总额的%；

7.第七年：偿还债券本金总额的%；

8.第八年：偿还债券本金总额的%；

9.第九年：偿还债券本金总额的%；

10.第十年：偿还债券本金总额的%。

4.3债券利息支付方式

本次债券利息采用按年支付方式，每年支付一次，支付时间为每年的X月X日。

5.债券发行费用

5.1债券发行费用总额

本次债券发行费用总额为人民币万元。

5.2债券发行费用承担

本次债券发行费用由发行人承担。

6.信用增级措施

6.1信用增级方式

本次债券采用信用增级方式，具体措施如下：

1.发行人提供抵押担保；

2.债券发行人提供保证担保。

6.2信用增级措施的实施

信用增级措施的实施需按照国家相关法律法规及发行人内部规定执行。

7.债券登记与托管

7.1债券登记机构

本次债券登记机构为证券登记结算有限公司。

7.2债券托管机构

本次债券托管机构为银行股份有限公司。

8.债券转让与交易

8.1债券转让条件

债券持有人可以在债券存续期内，按照相关规定，将其持有的债券转让给其他投资者。

8.2债券交易场所

债券转让交易可在证券交易所、银行间市场或其他经监管机构批准的交易场所进行。

9.债券信息披露

9.1信息披露内容

发行人应按照法律法规和监管机构的要求，及时、准确、完整地披露债券发行和偿还的相关信息。

9.2信息披露方式

信息披露可以通过新闻发布会、官方网站、证券交易所公告系统、银行间市场交易商协会网站等渠道进行。

9.3信息披露时间

1.债券发行前，发行人应在发行前至少10个工作日披露债券发行说明书。

2.债券存续期内，发行人应至少每半年披露一次财务报告和经营情况。

3.债券到期前，发行人应在到期前至少30个工作日披露债券到期偿还计划。

10.争议解决

10.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。

10.2争议解决机构

争议解决机构为仲裁委员会。

11.合同变更与解除

11.1合同变更条件

1.法律法规变更；

2.合同双方协商一致；

3.合同履行中出现不可