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金融投资策略实战作业指导书

TOC\o1-2\h\u18810第一章：金融市场概述 3

311961.1金融市场基本概念 3

180541.2金融市场分类与功能 3

44891.3金融市场风险与收益 4

32301第二章：投资组合理论与资产配置 4

279422.1投资组合理论简介 4

265582.2资产配置方法 5

119922.3资产配置策略实例分析 5

19604第三章：股票投资策略 5

49163.1股票投资基本分析 6

135783.1.1宏观经济分析 6

87493.1.2行业分析 6

271013.1.3公司分析 6

86883.2股票投资技术分析 6

122253.2.1趋势分析 6

312003.2.2图形分析 6

163153.2.3指标分析 6

175893.3股票投资策略应用 6

103913.3.1价值投资策略 7

3063.3.2成长投资策略 7

52603.3.3指数投资策略 7

177093.3.4分散投资策略 7

278203.3.5动态调整策略 7

7611第四章：债券投资策略 7

227444.1债券投资基本概念 7

117294.1.1债券的定义与分类 7

21504.1.2债券的收益率与价格 7

263304.1.3债券评级与风险 7

206934.2债券投资策略与风险 8

212664.2.1债券投资策略 8

233624.2.2债券投资风险 8

265354.3债券投资案例分析 8

7815第五章：基金投资策略 9

176455.1基金类型与投资特点 9

48895.1.1基金类型概述 9

156575.1.2股票型基金 9

141235.1.3债券型基金 9

324485.1.4货币市场基金 9

278115.1.5混合型基金 9

258025.2基金投资策略制定 10

183905.2.1投资目标确定 10

187805.2.2风险评估 10

238655.2.3投资组合构建 10

202315.2.4定期评估与调整 10

198025.3基金投资案例分析 10

8595.3.1投资者背景 10

25275.3.2投资策略制定 11

26685.3.3投资组合构建 11

254495.3.4定期评估与调整 11

17332第六章：金融衍生品投资策略 11

121616.1金融衍生品概述 11

68486.1.1金融衍生品的定义与特点 11

38376.1.2金融衍生品的分类 12

27006.1.3金融衍生品在我国的发展现状 12

247016.2金融衍生品投资策略 12

206056.2.1资产配置策略 12

20386.2.2对冲策略 12

297756.2.3套利策略 12

152026.2.4投机策略 13

134436.3金融衍生品投资案例分析 13

17925第七章：风险管理与控制 13

89607.1风险管理基本概念 13

325037.1.1风险的定义 13

235647.1.2风险的分类 13

217067.1.3风险管理的目标 14

209417.2风险度量方法 14

80647.2.1期望收益率 14

145637.2.2方差和标准差 14

131137.2.3VaR（ValueatRisk） 14

181517.2.4CVaR（ConditionalValueatRisk） 14

167007.3风险控制策略 14

148017.3.1多元化投资 14

169627.3.2对冲 14

60327.3.3止损策略 15

154107.3.4风险预算管理 15

203127.3.5定期评估和调整 15

17137.3.6信用评级和尽职调查 15

293027.3.7流动性管理 15

33747.3.8法律法规遵守 15

10404第八章：投资组合绩效评估 15

169798.1投资组合绩效评估方法 15

256638.1.1比较法 15

225348.1.2回归分析法 15

155518.1.3信